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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/05/16 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　今はまだ清々しく過ごしやすい時期ですが、陰暦の５月は梅雨に重なり、湿
気の多い時期です。

　ちょうどその頃に湧き出し群がり騒ぐハエを「五月蝿(さばえ)」と言い、夏
目漱石は「五月蝿い」と書いて「うるさい」と読ませました。

　日本書紀に登場する五月蝿はハエではなくハチだという説もありますが、衛
生環境が今とは違う昔はハエの数も尋常ではなかったのだろうと思います。

　ところで、ハエに関する話を一つ。

　ある和尚のところに資産家がこの先どうしたらいいか相談しにやってきまし
た。資産家は苦しい現状を話し、進退窮まっている状況を嘆いて懸命に話すの
ですが、和尚はボロ寺の破れた障子と飛び回るハエのほうばかりを見ていて、
聞いているのかいないのか。

　たまりかねた資産家が「和尚、私の話を聞いているのですか？」とたずねる
と、和尚は「かわいそうに、このハエは外に出ようと何度も何度も障子にぶつ
かっておるわ。ボロ障子であちこち破れて穴が開いているのにのぉ。」

　資産を築いた人物だけに、これを聞いてハッとします。今の自分はこのハエ
と何ら変わらないではないか！　目先のことにとらわれて、実は何も見ていな
かった自分に気づきました。資産家は丁重に礼を言って寺を辞したそうです。

　人は時に、些細なことにとらわれ、悩み苦しみます。大河の中、下流に行き
たいのに一本の杭に引っ掛かっているようなものです。それならまだしも、引
っ掛かっているのではなく、自分の手で掴んでいて、困った困ったと言ってい
ることが案外多いのではないでしょうか。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．断片からその先へ

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１５０３７.２４（－　５８.７９）▼０.３９％
◎ＴＯＰＩＸ　　１２４５.２３（－　　７.６２）▼０.６１％

◎売買高概算　　５１億３８２３万株
◎売買代金概算　　４兆０８３５億円
◎時価総額　　４３１兆５６７２億円

◎値上り銘柄数　　３７９　　◎（年初来）新高値　１５６
◎値下り銘柄数　１２９０　　◎（年初来）新安値　　１１
◎変わらず　　　　　４４

◎騰落レシオ（２５日）１１３.７０％

◎サイコロ（日経平均）　　５勝７敗　●●●●○○●○○●○● ４１.７％

◎カイリ率（日経平均）　２５日線比＋８.３４％　７５日線比＋２０.３３％

◎為替　　（対ドル）１０２.４０　　（対ユーロ）１３１.７１

◎出来高上位
　１.東電　　　＜９５０１＞　　６１３円（＋１００円）６１８,６５０千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　２１９円（－　　７円）４８７,９８５千株
　３.マツダ　　＜７２６１＞　　３９０円（＋　１１円）２４２,２０６千株
　４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　７０６円（－　２６円）１６２,９３４千株
　５.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　９１７円（－　　７円）１２３,５３７千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.東電　　　＜９５０１＞　　６１３円（＋１００円）３５１,７０９百万
　２.トヨタ自　＜７２０３＞　６４５０円（＋　１０円）１２２,８３３百万
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　７０６円（－　２６円）１１５,５３３百万
　４.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　９１７円（－　　７円）１１２,１２５百万
　５.みずほ　　＜８４１１＞　　２１９円（－　　７円）１０７,４３７百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２３００万株　買い３３９０万株

　本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比５８円（０．３９％）安の
１万５０３７円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが６０ドル高と連日で史上最高値を更新したことを受け、朝
方は買いが先行。寄り後直後の９：０１には上げ幅が５９円となって１万５１
５５円まで上昇する場面がありました。ただ、買い一巡後は円相場がやや円高
に振れたこと、これまでの上昇で高値警戒感が意識されたこと、加えてマザー
ズやジャスダックなど新興株が大きく下落していることが投資家心理を冷やし、
徐々に上げ幅縮小からマイナスに転じて１２：３４には下げ幅が２１６円とな
って１万４８７９円まで下落。大引けにかけては先高期待からの押し目買いが
再び優勢となり、下げ幅縮小となっています。尚、８：５０発表の１３年１～
３月期のＧＤＰ速報値は実質で前期比０．９％増、年率換算で３．５％増と市
場予想２．８％を上回っています。売買代金は概算４兆８３５億円、上海総合
指数は２７ポイント高の２２５１と大幅高です。

　業種別では、電力ガス、精密、不動産、電機、自動車などが高く、銀行、小
売り、海運、医薬品、証券などが下げています。

　個別銘柄では、住友不が９５円高の４５５０円、三井不が８０円高の３３３
０円、東急不が４７円高の１１３０円、東京建物が１５円高の８７３円となる
など不動産株が軒並み高。前日まで上昇していた長期金利の動きが一服し、本
日は０．８３％程度に低下。不動産大手は利払い負担や住宅ローン金利の水準
が業績見通しに与える影響が大きく、長期金利の値動きを横目にした株価推移
となっています。

　オリンパスが５００円高の３２１５円とストップ高。０８年１０月以来、約
４年７ヶ月ぶりの高値水準となっています。昨日の引け後に２０１４年３月期
の連結純利益が前期比３．７倍の３００億円になる見通しと発表。市場の事前
予想２４０億円程度を大幅に上回り、好業績を好感した買いが集まっています。
同社の今期の想定為替レートは１ドル＝９０円です。

　フエルト大手で日本フエルトと国内市場を二分するイチカワがストップ高、
８０円高の３０１円となっています。昨日の引け後に今期の大幅増益見通しを
発表し、また２円増配方針も示したことで好感した買いが集まっています。

　自動車や建機メーカー向けにラジエーターなど熱交換器を製造のティラドが
４１円高の３５１円と大幅高。昨日の引け後に今期営業利益が４９億円と前期
比８６％増益の見通しを発表。好感した買いが集まっています。最終損益は３
．７倍に拡大し、ＰＥＲ水準は１０倍以下の割安となります。

　その他、東京電力がストップ高で１００円高の６１３円、太平洋セメントが
１１円高の３０２円と３００円台に乗せて昨年来高値更新、文化シャッターが
２９円高の６６８円、衛生陶器のＴＯＴＯが１７円高の１０９４円、米菓業界
トップの亀田製菓が２４１円高の３０９０円、ＫＤＤＩが２５５円高の５１９
０円といずれも昨年来高値更新、産業廃棄物処理のタケエイが２３０円高の４
４００円と値を飛ばしています。

　相場全般安の中にあってソニーが１０円高の２０８２円、シャープが２４円
高の４８７円、トヨタ自動車も１０円高の６４５０円、機械大手のオークマが
３０円高の９００円と主力株の堅調な値動きが継続しています。ユニチャーム
が８０円高の６５７０円と昨年来高値更新、自動車タイヤメーカー向け検査装
置が好調で好業績を発表した国際計測器は１５０円高の９１８円とストップ高
です。

　本日の新高値銘柄は、亀田菓、ヤクルト、キリン、東洋水産、旭化成、関西
ペ、太平洋セメント、ＴＯＴＯ、ＤＯＷＡ、文化シャッター、ＴＤＫ、シスメ
ックス、オリンパス、京セラ、いすゞ、トヨタ、ユニチャーム、ＫＤＤＩ・・
・等々です。



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・１～３月期ＧＤＰ速報値、年率３．５％増　個人消費が牽引

・経財相、緊急経済対策の効果は「４～６月に本格的に発現」

・３月の鉱工業生産確報、０．９％上昇　速報値から上方修正

・日清オイリオ、中国食用油大手と業務提携　中国事業を拡大

・５月第２週の部門別動向、海外投資家が２週ぶりに買い越し

・１～３月期の金の世界需要、１３％減少　国際調査機関調べ

・米グーグル、定額制の音楽配信サービス開始　ゲーム配信も



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［野村証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（5334）日本特殊陶業　　　 1,340→ 2,400円
　据置き　　　Ａ（8001）伊藤忠　　　　　　 1,230→ 1,580円
　引下げ　Ａ→Ｂ（6676）メルコ　　　　　　2,000→　1,600円

［ＳＭＢＣ日興証券］
　据置き　　　Ｂ（1944）きんでん　　　　　　 560→   670円
　据置き　　　Ｂ（9989）サンドラッグ　　　 4,100→ 4,850円

［大和証券］
　据置き　　　１（8895）アーネストワン 　　　　　　3,300円
　据置き　　　１（9956）バロー　　　　　　 2,200→ 2,500円
　据置き　　　２（9404）日本テレビ　　　　　　　　 2,300円
　据置き　　　２（9989）サンドラッグ　　　　　　　 4,700円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】断片からその先へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　相場は景気動向を反映するため、常に先読みで動いています。故に気になる
のは「現状判断とこの先の成長」であり、海外の投資家も常にそのことに注目
しています。マクロ経済指標を例にすれば、日銀短観やＧＤＰ（国内総生産）
成長率等が景気判断の材料として注目度が高くなります。

　個別銘柄の株価に影響を及ぼす業績動向も然りで、消費や世の中のトレンド、
売上げ動向を示す新聞記事などの細目から、最終的な業績動向にどのように影
響してくるかといった考え方をします。つまり、様々な断片から、影響が大き
いと思われる数値を類推するという作業を行うわけです。

　最終的な数値に表れ、解説を聞いて“なるほど”と思うことも多々あるかと
思いますが、相場は何らかの手掛かりを基にかなり前から先読みで動いている
ということを認識しておく必要があります。

　また、「特別な情報を持っている人だけが儲けることができる」という意見
を耳にすることがありますが、決してそうではありません。

　ほとんどの場合、情報は平等に与えられています。たとえば、一見、株式投
資や具体的な銘柄等とは関係のないような情報を、自分の頭の中で再構成して
銘柄に結びつけることができる人は、他人よりも先んじて動くことができます。

　そういった思考の過程が株式投資の醍醐味の一つであり、個々に並列に置か
れた情報を組み合わせその先をイメージできる人は株式投資において有利なこ
とは明白です。もちろん、自分の考えを実行に移す行動力やリスク管理能力が
備わっていてこそ、その能力が活かされます。

　個人投資家の場合でもこういった連想力を鍛え、相場観を精度の高いものに
しようとする努力が必要です。また、相場が織り込んだ“読み”と実際の数値
に乖離があれば相場はすぐに修正しようとします。それもまた相場の特質です。



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【５】編集後記                         　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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様々な材料やテーマで循環的に物色され、先駆したものが調整し、調整したも
のからまた買われるという具合に全体の底上げが行われてきており、これから
も続くと想定されます。上昇中の銘柄を狙うのも良し、下げたところを狙うの
も良しで、投資機会はたくさんあります。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断
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