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  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/06/13 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　明日の第２金曜日は、毎月のオプション取引の決済と、３カ月に一度の先物
取引の決済とが重なる特別清算指数（ＳＱ）算出日です。

　指数先物取引は、期日内であれば相場動向を見ながら反対売買をしていつで
も決済が可能ですが、期日まで持った場合には明日の清算価格で強制決済とな
ります。

　先物やオプションは本来は価格変動リスクをヘッジ（回避）するために利用
され、大きな存在の現物市場を胴体とすれば先物は「しっぽ」のような存在で
したが、近年は、しっぽであるはずの先物が胴体（現物）を振り回すケースが
目立ちます。

　ちなみに、先物を使った取引としては、ヘッジ目的の取引の他、短期的な相
場観に基づく投機的な売買で利益を狙うやり方や現物と先物の価格差を利用し
て値ざやを稼ぐ裁定取引などがあります。

　上昇が見込まれる時には先物が先に動く傾向があり、そうなりますと現物に
対し先物が割高になるため、裁定業者は割高な先物を売り、現物株を買うポジ
ションを組みます。これが裁定取引で、相場感や相場の上げ下げは左程重要で
はなく、先物と現物の価格差によって利益が確定する取引です。

　先にも述べましたが、先物取引は、清算日（ＳＱ）の到来で強制決済となる
か、あるいは反対売買での決済（損益を確定）となります。先物売り・現物買
いのポジションを反対売買で決済する際は、先物買い・現物売りとして市場に
出てきます。これが「裁定解消売り」と言われるもので、今日のような先安感
の強い時は解消売りが出やすく、それによってさらに下落に拍車がかかるとい
うケースが多々あります。

　ＳＱが近づきますとそれぞれに有利な清算値に誘導するような思惑絡みの短
期売買が活発になるため、相場の波乱要因となります。なお、直近で日経平均
先物の建玉（未決済の残高）は東証１部の売買代金の数倍に達しており、それ
だけに警戒感が強まっています。

　ＳＱ前に次限月へ乗り換え（ロールオーバー）することも可能で、そうした
動きが進めば、ＳＱに絡む売買の影響は軽減されます。また、ＳＱを経過すれ
ば裁定解消売りの圧力が軽減するため、相場は落ち着きを取り戻すとの見方が
多いようです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．おもちゃ市場

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１２４４５.３８（－８４３.９４）▼６.３５％
◎ＴＯＰＩＸ　　１０４４.１７（－　５２.３７）▼４.７８％

◎売買高概算　　３２億６４５８万株
◎売買代金概算　　２兆６９３５億円
◎時価総額　　３６２兆６２８７億円

◎値上り銘柄数　　　９０　　　◎（年初来）新高値　　１
◎値下り銘柄数　１６０３　　　◎（年初来）新安値　７７
◎変わらず　　　　　２３

◎騰落レシオ（２５日）　７０.９６％

◎サイコロ（日経平均）　４勝８敗　○●○●○●●●○●●● ３３.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比－１１.９１％　７５日線比－５.８９％

◎為替　　（対ドル）９４.１４　　（対ユーロ）１２５.８５

◎出来高上位
　１.東電　　　＜９５０１＞　　５３５円（－　３７円）１９８,７５９千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　１８９円（－　　７円）１９２,００３千株
　３.三菱自　　＜７２１１＞　　１４０円（－　　７円）１２９,６２５千株
　４.マツダ　　＜７２６１＞　　３４６円（－　２３円）１２７,６８３千株
　５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　５７７円（－　２７円）１０８,３３２千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.トヨタ自　＜７２０３＞　５５９０円（－２７０円）１２４,２７２百万
　２.東電　　　＜９５０１＞　　５３５円（－　３７円）１０９,１０２百万
　３.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　７２１円（－　３７円）　６５,１５０百万
　４.ソフトＢＫ＜９９８４＞　４９８０円（－５２０円）　６４,８７６百万
　５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　５７７円（－　２７円）　６２,８２９百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２２５０万株　買い１６４０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比８４３円（６．３５
％）安の１万２４４５円で取引終了です。

　日銀が量的・質的金融緩和策を発動する直前の４月３日以来、約２ヶ月ぶり
の水準となります。５月２３日の１１４３円安に次いで、下げ幅・下落率とも
に今年２番目の大きさとなります。昨晩のＮＹダウが１２６ドル安となったこ
と、ＮＹ市場で円相場が１ドル＝９５.９０円前後、１ユーロ＝１２７.８０円
前後の円高に振れたことを嫌気して朝方から輸出関連中心に幅広い銘柄に売り
が先行。その後も明日にメジャーＳＱ算出を控えて買い手控え気分が強まる中、
円相場が１ドル＝９４．５０円前後の円高に振れたことが投資家心理を冷やし、
信用取引の追証（追加証拠金差し入れ）発生に伴う投げ売りを巻き込んで下げ
幅拡大となっています。今週は１１日からの３日連続安で下げ幅は１０６８円
となっています。売買代金は概算２兆６９３５億円、上海総合指数も６２ポイ
ント（２．８％）安の２１４８、香港・台湾・韓国などアジア主要市場も軒並
み大幅安です。

　業種別では、３３業種全て下落。消費者金融、情報通信、証券、食品、小売
り、機械、非鉄、精密、自動車など５％を超す下げとなっています。

　個別銘柄では、相場全般安の中にあってタカラバイオが３２円高の２７７７
円と上昇。昨日の引け後に三重大学と共同出願していた遺伝子治療で使う「レ
トロウイルスベクター」に関する特許を日本と中国において取得したと発表。
好感した買いが入っています。同特許は、臨床開発を推進しているガン免疫療
法を用いた遺伝子治療の基本特許に位置付けられ、ガン細胞を特定して攻撃す
る仕組みに重要な役割を果たすＴ細胞受容体を効率よく作ることができるよう
になります。２０１３年度には食道がんを対象に国内治験を開始する計画とし
ています。

　理研発の創薬ベンチャーのカイオムも１０５０円高の１万５２９０円、抗が
ん剤開発に特化した創薬ＶＢのキャンバスも１０２円高の１６７５円、イオン
液体を利用した経皮吸収型製剤技術に強みのある創薬ベンチャーのメドレック
スも１８０円高の３８７５円と値を上げています。

　アミノ酸の結合物である「ペプチド」から独自技術を用いて医薬品候補物質
を作る創薬研究事業を手掛けるベプチドリームは１５００円高の１万０７００
円とストップ高。１１日に新規上場し、上場３日目の今日も買いが集まってス
トップ高です。公開価格２５００円からは４．２倍となります。

　北海道電力が３０円高の１１７５円と上昇。原子力規制委員会は原子力発電
所の再稼働に向け安全性を確かめる審査について、複数の原発を同時並行で進
める方針と報じられ、７月上旬にも審査を始めます。北海電は泊（とまり）１
～３号機の再稼働を申請する方針で、原発再稼働による収益改善を期待した買
いが入っています。

　その他、屋外用エンジン発電機・溶接機トップのデンヨーが８３円高の１３
４４円、不織布国内最大手の日本バイリーンが１７円高の４６９円、バッグな
ど「キソラ」ブランドとしてスカイツリーに店舗を出す東京デリカが２６円高
の１４９０円、道路舗装大手の前田道路が３２円高の１３８７円と値を上げて
います。

　一方、ソフトバンクが５２０円安の４９８０円、ファーストリテイリングが
２７００円安の２万８５５０円と大きく下げています。

　本日の新高値銘柄は、ペプチドリーム、Ｃ＆Ｇシステムズ・・・等々です。



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・日経平均急落、「異次元緩和」後の上昇を帳消しに

・円が急伸、上げ幅３円超　０９年３月以来の大きさ

・安倍首相と日銀総裁、経済情勢について意見を交換

・６月第１週の売買動向、海外勢が３週ぶり買い越し

・ＩＰＯ人気が続く　本日上場の横田製作所も好発進

・トヨタ、プリウスの米国生産を凍結へ　円高修正で

・後発薬メーカー、ファイザーと武田薬側に２千憶円

・世銀、世界の経済成長を下方修正　日本は上方修正



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［クレディＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（6473）ジェイテクト　　　 1,000→ 1,300円

［モルガンＳＭＵＦＪ証券］
　新　規　　　Ａ（6856）堀場製作所　　　　　　　　 4,200円
　据置き　　　Ａ（7276）小糸製作所　　　　 1,850→ 2,100円

［シティＧ証券］
　据置き　　　Ａ（6758）ソニー　　　　　　　　　　 2,700円
　据置き　　　Ａ（6988）日東電工　　　　　　　　　 7,600円

［ＳＭＢＣ日興証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（8830）住友不動産　　　　　　　　 4,700円

［みずほ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（3231）野村不動産　　　　　　　　 2,500円
　据置き　　　Ａ（8801）三井不動産　　　　 4,600→ 5,100円
　引上げ　Ｂ→Ａ（8815）東急不動産　　　　 1,100→ 1,200円
　引上げ　Ｂ→Ａ（8830）住友不動産 　　　　5,100→ 5,500円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価



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【４】おもちゃ市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　東京ビッグサイトでは今日から、国内最大の玩具展示会「東京おもちゃショ
ー２０１３」が始まりました。今日明日が商談見本市で、土日に一般公開、４
日間トータルで約１６万人の来場者が見込まれています。

　世相や流行を反映して、毎回さまざまなおもちゃ（玩具）が展示されますが、
今年はタブレット端末型やスマートフォンに似せたおもちゃが目立ち、中には
グーグルの基本ソフト（ＯＳ）「アンドロイド」を搭載してインターネットが
利用できるおもちゃもあるそうです。

　ところで、東京おもちゃショーを主催している日本玩具協会が発表した玩具
市場調査によりますと、２０１２年度の国内玩具の市場規模は前年比２．５％
減の６７２９億５０００万円だったそうです。

　前年の２０１１年度は震災の影響で、子供たちを明るく、笑顔にする玩具の
役割が再認識された結果、市場規模が拡大しましたが、２０１２年度はその反
動が少なからずあったようです。

　特に、近年成長著しかったカードゲーム・トレーディングカードゲームの市
場規模は、２０１１年に２５％もの高成長となった反動で、２０１２年は１６
％減とかなり厳しい数値となりました。

　反対に前年よりも伸びたのが男児玩具で、中でもＲＣ関連とレールトイは、
それぞれ４７％増、３０％増と大幅に伸びており、大人が楽しめるという側面
が強みとなっています。また、ディズニーなどの人気キャラクターを使用した
ぬいぐるみも好調だったようです。



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【５】編集後記                         　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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相場概況でも触れておりますが、全般安の中でＩＰＯ（新規公開）銘柄の動き
が際立っています。先日上昇した創薬ベンチャーのペプチドリームは公開価格
２５００円に対し、初日は買い気配のまま寄り付かず、昨日つけた初値は７９
００円で、終値は９２００円。そして本日、あらためてストップ高（値幅制限
いっぱいの上昇）となり１万０７００円で取引を終了しています。取引３日目
で公開価格の４倍強です。本日上場した業務用ポンプメーカーの横田製作所の
公開価格は７２０円で、上場初日の本日の寄り付き価格（初値）は１７０２円
で、終値は２１０２円（公開価格の２．９倍）となっています。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
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