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こんばんは。ａｑｕａです。

　昨日は十五夜、いわゆる「中秋の名月」でしたが、あいにくの曇り空だった
ところも多かったようです。「十六夜（いざよい）」の今日は全国的に晴れ間
が広がるそうです。

　ちなみに今晩の月は、地球への最接近と満月が重なる「スーパームーン」で
す。今年地球から最も離れた３月６日の月と比較しますと、見た目の大きさが
約１．１４倍、明るさは約３割増しとなるそうです。


　ところで、受け渡しが１０月１日となった今日から実質的な１０月相場入り
となりました。

　１０月は日米企業の決算発表が相次ぎます。米企業では、７日のアルコアを
皮切りに１３日はインテル、１４日はＪＰモルガン・チェースなど、主要企業
の決算発表が本格化します。

　１０月後半には日本でも決算発表シーズン入りとなり、自ずと市場関係者の
関心は企業業績に向かいます。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．自社株買いとその効果







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１７６４５.１１（－２３５.４０）▼１.３２％
◎ＴＯＰＩＸ　　１４３８.６７（－　１５.１４）▼１.０４％

◎売買高概算　　　１９億３１３９万株
◎売買代金概算　　　２兆１８７０億円
◎時価総額　　　５１９兆０７１０億円

◎値上り銘柄数　８４３　　　◎（年初来）新高値　１１
◎値下り銘柄数　９３７　　　◎（年初来）新安値　６６
◎変わらず　　　　８２

◎騰落レシオ（２５日）　７２.５３％（前日比４.３８％上昇）６８.１５％

◎サイコロ（日経平均）　５勝７敗　●○●●●○○○●●○● ４１.７％

◎カイリ率（日経平均）　２５日線比－３.５６％　７５日線比－１０.５２％

◎為替　　（対 ド ル）１２０.２５（前日比０．４５円高）
　　　　　（対ユーロ）１３４.３０（前日比０．０１円安）

◎出来高上位

 １.みずほ　　＜８４１１＞　２３０.１円（－　　５.１円）１６６７８万株
 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７４２.０円（－　　９.７円）　５２０６万株
 ３.東電　　　＜９５０１＞　　 ８１８円（－　　　 １円）　３５５６万株
 ４.ユニチカ　＜３１０３＞　　　 ５９円（－　　　 １円）　３５４１万株
 ５.神戸製鋼　＜５４０６＞　　 １４４円（－　　　 ７円）　２７１７万株

◎売買代金上位

 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １３２３０円（－ 　　７０円）　１７３７億円
 ２.トヨタ自　＜７２０３＞　 ７０４９円（－　 １４６円）　　７５５億円
 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７４２.０円（－　　９.７円）　　３８８億円
 ４.みずほ　　＜８４１１＞　２３０.１円（－　　５.１円）　　３８５億円
 ５.ソフトＢＫ＜９９８４＞　 ５７７２円（－　 １３４円）　　３７７億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り９５０万株　買い９８０万株

　本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比２３５円（１．３２％）
安の１万７６４５円で取引終了です。週末のＮＹダウが１１３ドル高となった
ことを受けて朝方は配当落ち分の約１１０円を即日で埋める好調なオープニン
グとなりました。

　ただ、買い一巡後は１０月１日の日銀短観や２日の米雇用統計など重要指標
の発表を控えて手控え気分が強まり、徐々に下げ幅を拡大。そうした中、１０
月１日からの中国・国慶節の大型連休を控えて期待感から小売などインバウン
ド関連の一角が値を上げています。売買代金は概算２兆１８７０億円、上海総
合指数は小幅高で８ポイント高の３１００です。

　業種別では、小売、空運、陸運、建設、不動産などが高く、紙パ、鉄鋼、商
社、非鉄、自動車、医薬品、電機などが下げています。

　個別銘柄では、１０月１日から中国が国慶節の大型連休となり、訪日客が押
し寄せるとの見方、加えて週末にオバマ米大統領と会談した習近平国家主席が
人民元について、長期的に切り下げを続ける根拠はないと語ったことが買いを
誘ってインバウンド関連が上昇。

　育児用品で国内トップのピジョンが１９９円高の２８２３円、家電量販店最
大手のヤマダ電機が２４円高の４９０円、中国蘇寧雲商傘下のラオックスが３
円高の３９８円、東京ディズニーランド＆シー運営のオリエンタルランドが２
９３円高の６７４８円。

　他にも、プリンスホテルなど観光事業も手がける西武ＨＤが１００円高の２
４２２円、シェラトン、フレッサ、サンルートなどホテル好調の相鉄ＨＤが２
０円高の６６７円と値を飛ばしています。

　デイサービスや有料老人ホームを営むシダーが２４円高の３４１円と年初来
高値を更新。安倍首相がアベノミクスの新たな「新３本の矢」の一つとして「
介護離職ゼロ」を掲げたことを受け、介護関連銘柄として物色の矛先が向かっ
ています。

　入居一時金無料の有料老人ホームを営むメッセージも５日連続高で１２６円
高の２５６４円と値を飛ばしています。子会社が運営する老人ホームで入居者
が転落死したことで大きく下押ししていました。

「新３本の矢」関連で保育所を運営するＪＰＨＤも１６円高の３３９円と連日
で値を飛ばしています。

　その他、ＩＴサービス大手で車載向け基本ソフト発売のＳＣＳＫが１５５円
高の４３８５円、金属屋根大手で工場や駅舎などの工事を手がける三晃金が業
績好調で４２円高の２４８円、沖縄流通最大手のサンエーが３０５円高の５２
４０円と大幅高となっています。

　本日の新高値銘柄は、矢作建、日本基礎技術、リニカル、ホシザキ、チヨダ、
ＮＴＴデータ・・・等々です。




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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［クレディＳ証券］
　据置き　　　Ａ（1928）積水ハウス　　　　 2,500→ 2,600円
　据置き　　　Ａ（6367）ダイキン　　　　　11,000→ 9,400円
　据置き　　　Ａ（6506）安川電機　　　　　 1,900→ 1,700円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ（6383）ダイフク　　　　　　　　　 2,400円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（7936）アシックス　　　　 4,300→ 3,700円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　据置き　　　Ａ（7732）トプコン 　　　　　3,600→ 3,100円

［みずほ証券］
　据置き　　　Ａ（7762）シチズン　　　　　 1,060→ 1,120円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価





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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎中国工業企業利益
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　中国国家統計局が本日発表した８月の工業企業利益は、前年同月比８．８％
　減と、前月の５．９％減から減益率が拡大し、２０１１年の調査開始以来、
　最大の落ち込みとなりました。






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【４】自社株買いとその効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　自社株買いとは、過去に発行した株式を企業自身が市場から時価で買い取る
ことで、配当と同様、企業が得た利益を株主に配分する（株主にお金を返す）
方法の一つです。

　自社株買いという形で市場から株式を吸い上げれば、その分市場に流通する
株式数が減ります。ＰＥＲ（株価収益率）などを算出する際に使う１株当たり
利益（ＥＰＳ）は株式数を分母にして求められるため、自社株買いで流通株式
数が減少すればＥＰＳは増加することになります。つまり、自社株買いは計算
上のＰＥＲを低下させる効果があります。

　また、増資と反対で、自社株買いを実施すれば自己資本が減少するため、利
益を自己資本で除して求めるＲＯＥ（自己資本利益率）を高める効果もある他、
１株当たり純資産（ＢＰＳ）を下回る価格で自社株を買い戻すことができれば
資金効率も高まります。

　上記のように、市場が重視する経営指標の改善につながることや、流通する
株式数の減少によって需給が引き締まることから自社株買いは株価の下支えと
なったり押し上げ要因となります。

　経営指標の改善は１株当たり価値の向上であり、株価上昇と相まって、結果
として企業の利益が株主に配分されることになります。





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【編集後記】　　　　　　　　　　　　　　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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一般的に経営者は自社の経営や事業に関する内部情報等に関して、株主よりも
精通しており、そのためより適切な株価評価が可能なはずです。自社株買いを
実施するという判断の裏には、経営者は自社の株価を割安だと判断しているか
らだと株式市場は受け取ります。これを「シグナリング効果」と言います。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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