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こんにちは。ａｑｕａです。

　天高く馬肥ゆる秋。きょうの関東地方は爽やかな秋晴れとなり、１０月の異
称「陽月」にふさわしい天気でした。

　ちなみに、陽月の「陽」は太陽のことではなく、陰陽道ではそれまでの陰の
時期が終わり、１０月から新しく陽の時期が始まることからきているそうです。

　この時期によく耳にする「天高く馬肥ゆる秋」の慣用句は、秋になって晴れ
渡るようになると馬も食欲を増して逞しくなってくることから転じて、きょう
のような秋晴れを表現する際に使われます。

　しかし元々の意味は違って、古来中国では秋になると北方の騎馬民族が秋の
実りを略奪しにやってくるため、「馬肥ゆる」には逞しく肥えた馬を駆って北
から略奪しにやってくることへの戒めの意味が込められていたそうです。

　開放的で陽気な響きのある「天高く馬肥ゆる秋」ですが、実はその裏には警
戒せよとの意味が含まれている・・・奥が深いです。


　「秋至れば馬肥え、弓強く、即ち塞に入る」（漢書）

　　　意）実りの秋になれば、逞しい馬を駆って屈強な外敵が攻めてくる。

　　　　　防戦の準備をせよ。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．資産目録と家計簿







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１８１４１.１７（－１８１.８１）▼０.９９％
◎ＴＯＰＩＸ　　１４８１.４０（－　１１.７７）▼０.７９％

◎売買高概算　　　２３億１１５４万株
◎売買代金概算　　　２兆６１８２億円
◎時価総額　　　５３４兆５９９１億円

◎値上り銘柄数　　５６９　　　◎（年初来）新高値　１５
◎値下り銘柄数　１２３５　　　◎（年初来）新安値　１０
◎変わらず　　　　　９５

◎騰落レシオ（２５日）　９１.０９％（前日比２.７９％低下）

◎サイコロ（日経平均）　７勝５敗　●●○●●○○○○○○● ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）　２５日線比＋１.００％　７５日線比－６.７８％

◎為替　　（対 ド ル）１１９.８１（前日比０．２０円高）
　　　　　（対ユーロ）１３４.８７（前日比０．０６円安）


◎出来高上位

 １.みずほ　　＜８４１１＞　２３６.２円（－　　０.４円）１５０６２万株
 ２.ユニチカ　＜３１０３＞　　 　５９円（－　　　 １円）　５４８７万株
 ３.東芝　　　＜６５０２＞　３３０.０円（＋　　８.４円）　５０５２万株
 ４.神戸製鋼　＜５４０６＞　　 １４６円（－　　　 ２円）　４９８９万株
 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７６８.８円（－　　４.４円）　４８２７万株

◎売買代金上位

 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １３８３０円（－ 　３５０円）　１９１４億円
 ２.トヨタ自　＜７２０３＞　 ７３４９円（－ 　　　２円）　　７６４億円
 ３.ソフトＢＫ＜９９８４＞　 ６２８３円（＋　 　９５円）　　７２７億円
 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７６８.８円（－　　４.４円）　　３７２億円
 ５.みずほ　　＜８４１１＞　２３６.２円（－　　０.４円）　　３５６億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４６０万株　買い１９２０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が７日ぶりに下落、１８１円（０．９
９％）安の１万８１４１円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウは１２２ドル高となりましたが、シカゴ日経先物は１万８３
４５円で昨日の日経平均株価とほぼ同水準。昨日までの６日間で１３９２円の
上げ幅となった後だけに短期的な警戒感を意識した売りが朝方から優勢。１０
：１５には一時的に７７円高まで上昇する場面がありましたが、再び戻り売り
に押され、引けにかけて下げ幅を広げています。売買代金は概算２兆６１８２
億円、国慶節明けの上海総合指数は９０ポイント（２．９％）高の３１４３で
す。

　尚、東証が本日発表した９月第５週（９月２８日～１０月２日）の投資家別
株式売買動向では、外国人が８週連続で売り越しで売越額は１９８８億円（前
の週は７５９億円の売り越し）。個人は３週ぶりに売り越しで売越額は４４０
億円（前の週は１５８５億円の買い越し）となっています。年金基金の売買動
向を反映する信託銀行は６週連続で買い越しで買越額は２４１２億円です。

　業種別では、紙パ、海運、不動産、鉄鋼などが高く、小売、医薬品、食品、
水産、セインツ、倉庫などが下げています。

　個別銘柄では、相場全般安の中、国慶節明けの上海市場が大幅高となってい
ることを受けて、中国関連が上昇。コマツが１７．５円高の１９１５．５円、
日立建機も２４円高の１８２２円、紙おむつトップのユニ・チャームが３１円
高の２２５７円、エアコン世界首位のダイキンが７日連続高で３９円高の７４
４２円と値を上げています。

　マツダが７日連続高で４９．５円高の２１５７．５円と上昇。環太平洋経済
連携協定（ＴＰＰ）の大筋合意を受け、関税引き下げが輸出の追い風に働くこ
とで収益拡大への期待感から継続した買いが入っています。

　その他、官公庁向け土木・建築とも手持ち高水準の青木あすなろ建設が９１
円高の８９３円、タクシーやバス向けに車両などの移動体管理システム提供の
モバイルクリエイトが５１円高の５２４円、通販主力で無添加化粧品メーカー
のファンケルが９４円高の１７７９円。

　一建設、飯田産業、東栄住宅、アーネストワンなど６社が１３年１１月に経
営統合した飯田ＧＨＤが１５２円高の２１３８円、通信工事のミライトＨＤが
７７円高の１１０３円、ミニショベル主体で連続最高益の竹内製作が１５３円
高の２２８５円と大幅高、鋳鉄管２位の栗本鉄工が１３円高の２１１円と値を
飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、東建コーポ、蛇の目、ジーテクト、やまびこ、フラン
スベッド、エコス・・・等々です。




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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ドイツ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4502）武田薬品　　　　　 6,100→ 6,150円
　新　規　　　Ｂ（8410）セブン銀行　　　　　　　　　 550円

［クレディＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ（7205）日野自動車　　　　 1,950→ 1,500円

［ＵＢＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ（（6963）ローム　　　　　 8,900→ 6,300円

［ゴールドマンＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ（7309）シマノ　　　　　　　　　　18,500円
　据置き　　　Ａ（7599）ガリバー　　　　　 1,300→ 1,400円
　据置き　　　Ａ（7936）アシックス　　　　 4,500→ 4,400円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（2201）森永製菓　　　　　　 710→   730円
　据置き　　　Ａ（9433）ＫＤＤＩ 　　　　　3,660→ 3,340円
　据置き　　　Ｂ（9437）ＮＴＴドコモ　　　 2,540→ 2,390円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　引下げ　Ｂ→Ｃ（6047）Ｇｕｎｏｓｙ　　　 1,400→   700円
　据置き　　　Ｃ（6753）シャープ　　　　　　 180→   100円

［みずほ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4921）ファンケル　　　　 1,470→ 2,060円
　据置き　　　Ｃ（6976）太陽誘電　　　　　 1,550→ 1,100円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎国際収支
　――――
　８月の経常収支は１兆６５３１億円の黒字で、輸出が増える一方、原油安で
　輸入が減ったため予想以上に黒字額が膨らみました。

　訪日外国人が国内で使った金額から、日本人が海外で支払った金額を差し引
　いた「旅行収支」は７８２億円の黒字で、前月比では縮小したものの、８月
　としては過去最高となっています。




◎機械受注
　――――
　民間設備投資の先行指標とされる「船舶・電力を除く民需」の８月の受注額
　は前月比で５．７％の減少。３％程度の増加を見込んでいた市場予想に反し
　て３カ月連続減となりました。

　内閣府は基調判断を「足踏みがみられる」に下方修正。前月に続いての引き
　下げで、景気の基調判断が２カ月連続で引き下げられたのは、消費増税で景
　気が悪化した２０１４年５～６月以来のことです。




◎オフィス空室率
　―――――――
　９月末の東京都心のオフィス空室率は４．５３％で、５カ月連続で低下しま
　した。平均賃料は２１カ月連続で上昇し、オフィス需要は引き続き堅調です。




◎街角景気
　――――
　街角の景気実感を示す９月の現状判断指数は４７．５と、２カ月連続の悪化
　で悪化幅は予想以上。一方、２～３カ月後を占う先行き判断指数は４９．１
　で、４カ月ぶりに改善しました。基調判断は据え置きとなっています。




◎対内証券売買契約等の状況
　――――――――――――
　９月２７日～１０月３日

　　海外投資家　－１７７３億円（－１９２２億円）※８週連続売り越し

　
　尚、９月月間の海外投資家の日本株投資は３兆０８７８億円の売り越しで、
　データが遡れる２００５年以降で過去最高となっています。




◎投資部門別株式売買状況（東証集計）
　―――――――――――
　９月第５週（９月２８日～１０月２日、日経平均１５５円安・週間ベース）

　　個人投資家　　－　４４０億円（＋１５８５億円）※３週ぶり売り越し

　　海外投資家　　－１９８８億円（－　７５９億円）※８週連続売り越し

　　事業法人　　　＋　６６０億円（－　１２百万円）※２週ぶり買い越し

　　信託銀行　　　＋２４１２億円（＋　１６４億円）※６週連続買い越し


　　※マイナスが売り越しで、プラスが買い越し、カッコ内は前週の状況。

　　※投資部門別売買状況で、「事業法人」は企業の自社株買い等、「信託銀
　　　行」は年金資金等の売買動向を示します。


　尚、９月月間では個人投資家が４１８３億円、事業法人が７７０７億円、信
　託銀行が７６８２億円のそれぞれ買い越しだった一方、海外投資家は２兆５
　７７２億円の売り越しでした。

　ちなみに、事業法人の月間買い越し額（７７０７億円）は過去最高、海外投
　資家の月間売り越し額（２兆５７７２億円）も、それまでの最高だった１９
　８７年１０月（２兆０２３２億円）を抜いて過去最高となっています。





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【４】資産目録と家計簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　本日のセブン＆アイや明日の高島屋など、２月・８月期決算企業の決算発表
シーズンですが、これから３月期決算企業の業績予想の修正が増え、今月下旬
には９月中間期決算の発表が相次ぎます。

　投資をする上で、その会社の業績がどうなっているのかは大変重要です。

　今はインターネットにて簡単に企業業績を確認することが可能ですが、企業
が公表する貸借対照表や損益計算書などの財務諸表は、企業の実体をより正確
に把握するための重要な情報であり、投資のヒントになるような情報もたくさ
ん記載されています。

　貸借対照表や損益計算書についてはご存知のことかと思いますが、改めて解
説させていただきます。



【貸借対照表】Ｂ／Ｓ（バランスシート）

　バランスシートとは、資産（左側）と負債及び資本（右側）の金額がすべて
書かれた資料で、右側と左側は必ずバランスする（つり合う）ようになってい
ます。

　左側に書かれた資産の部が会社の財産であり、右側の負債（返す必要がある
他人資本）と資本の部（自己資本）が財産を築き上げるための元手であり、企
業の「健全度」などを知る手掛かりになります。

　これは家計で言いますと「資産目録」のようなもので、左側に現在保有する
現金・預貯金、パソコン、車、マンションなどの金額が書かれた資産リスト、
右側にマンション購入の為の住宅ローンがいくらかなどの負債リストと、ロー
ンなどに頼らず自力で手配したお金（負債と資産を相殺した後に残るお金）を
記入するといったイメージです。



【損益計算書】Ｐ／Ｌ（プロフィット＆ロス）

　Ｐ／Ｌとは、会社の「家計簿」のようなもので、一年間の企業活動における
売上や、経費や支払利息、不動産を売った買ったなどという帳簿上の収支（お
金の出入り）を表したものです。この表はその企業の「収益性」「競争力」な
どを知る手掛かりになります。


　決算が発表された際は、資産目録としての貸借対照表と家計簿としての損益
計算書を、一度チェックしてみることをおすすめします。





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【編集後記】　　　　　　　　　　　　　　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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中国から伝わった「人間万事塞翁が馬」という故事は、良いこともあれば悪い
こともある、良いと思ったことが悪いことの始まりで、悪いと思ったことが良
いことの兆しだったりするわけで、一喜一憂すべきではないということを教え
てくれます。心したいものです。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝９年連続受賞＝


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