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 　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　 2016/02/09 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　ギリシャは欧州連合（ＥＵ）などから多額の融資を受けており、融資の条件
として支出を絞り財政の健全化を目指す途上にありますが、現実はシリアなど
から押し寄せる難民対応で支出が増加しています。こうした状況からギリシャ
不安が再燃しており、南欧諸国の国債が急落（利回りは大幅上昇）、昨日のギ
リシャ株は１９９０年以来の安値を付けました。

　一方、日銀のマイナス金利導入をきっかけに世界で金利低下圧力が強まって
いることや、質への逃避で信用力の高いドイツ国債や米国債は上昇（利回りは
低下）しています。

　※安全資産の国債にマネーが流入する構図は日本も同じで、日本では金融緩
和政策でもともと利回りが低かったところへ資金流入が加速したことから、長
期金利（新発１０年物国債の市場利回り）が初のマイナスとなりました。

　金利が下がれば、運用や融資で利ザヤを稼ぐことが一層難しくなるため、金
融機関の収益性や健全性に懸念が生じて昨晩の欧州株は銀行株を中心に大きく
値下がりしました。

　中でも欧州を代表するドイツのＤＡＸ指数の下げが目立ち、昨年１１月末か
ら昨日までの約２カ月間で２１％の下落、昨日の終値は１４年１０月以来約１
年４カ月ぶりの安値水準となっています。

　ＤＡＸ指数を構成する銘柄の中でも特にドイツ銀行の下げきつく、昨日は約
１０％の急落。昨年８月末の高値と比較して約４割の水準、昨年１１月末と比
較してもほぼ半値の状況です。

　金利低下による運用環境の悪化に加え、昨日は天然ガス開発大手の米チェサ
ピーク・エナジーが債務再編で法律事務所を雇ったと伝わったことが、市場で
は破たん準備と捉えられ、市況悪化によるエネルギー関連企業の不良債権が増
加するとの懸念が欧米の大手行の株価を圧迫しました。

　さらにドイツ銀行に関しては同行の劣後債（利回りが高い反面、元本および
利息の支払い順位の低い社債）の利払いが滞る可能性が指摘されており、ドイ
ツ銀行株が欧州市場の金融株の下げを主導しています。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．インサイダー取引







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１６０８５.４４（－９１８.８６）▼５.４０％
◎ＴＯＰＩＸ　　１３０４.３３（－　７６.０８）▼５.５１％

◎売買高概算　　　３１億７３３５万株
◎売買代金概算　　　３兆０５５６億円
◎時価総額　　　４８４兆７４８４億円

◎値上り銘柄数　　　２７　　　◎（昨年来）新高値　　　３
◎値下り銘柄数　１９０４　　　◎（昨年来）新安値　４３８
◎変わらず　　　　　　６

◎騰落レシオ（２５日）　６０.４１％（前日比３.９３％低下）

◎サイコロ（日経平均）　５勝７敗　○●○●○○●●●●○● ４１.７％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比－６.４９％　７５日線比－１３.３６％


◎為替　　（対 ド ル）１１４.８７（前日比２.４５円高）
　　　　　（対ユーロ）１２８.６５（前日比２.０１円高）

◎出来高上位

 １.みずほ　　＜８４１１＞　１７０.３円（－　１１.３円）３０４４１万株
 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　４９１.２円（－　４７.０円）１４９４９万株
 ３.野村　　　＜８６０４＞　　 ５１０円（－　５０.８円）　５９７７万株
 ４.東芝　　　＜６５０２＞　１６８.２円（－　１０.４円）　５５４４万株
 ５.神戸製鋼　＜５４０６＞　　　 ８７円（－　　　 ８円）　５４８３万株

◎売買代金上位

 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １０６２０円（－ １２７０円）　２７５５億円
 ２.トヨタ　　＜７２０３＞　 ６１５４円（－ 　４０１円）　１０６９億円
 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　４９１.２円（－　４７.０円）　　７４２億円
 ４.三井住友　＜８３１６＞　 ３１０６円（－ 　３０６円）　　６４９億円
 ５.みずほ　　＜８４１１＞　１７０.３円（－　１１.３円）　　５２１億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１９５０万株　買い８００万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比９１８円（５．４０
％）安の１万６０８５円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが原油安を嫌気して１７７ドル安となったこと、加えて円相
場の急速な円高を嫌気して朝方から売りが優勢。ロシアなど資源関連企業向け
融資が多いドイツ銀行の株価が大幅安となるなど金融不安の再発を警戒した売
り、国内でも銀行株が大きく下落していること、加えて円相場が１ドル＝１１
４．２２円まで円高となったことも売りを誘い、引けにかけて下げ幅を広げて
います。売買代金は概算３兆５５６億円、上海市場は春節で休場です。

　尚、本日の日経平均株価は９１８円安ですが、下落幅上位は８７年１０月２
０日の３８３６円安が１位、９０年４月２日の１９７８円安が２位、９０年２
月２６日の１５６９円安が３位。最近では１３年５月２３日に１１４３円安（
１１位）があります。

　業種別では、３３業種全て下落。証券、銀行、海運、自動車、精密、電機、
鉄鋼、非鉄などが６％を超す下げとなっています。

　個別銘柄では、相場全般大幅安の中にあって、料理レシピ専門サイト最大手
のクックパッドが１６２円高の１９０２円と大幅高。好業績と会社の内紛収束
に向けた動きを好感した買いが連日で入っています。

　東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドが１９１円高の
８０００円と連日で上昇。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのチケ
ット価格を４月１日から値上げすると発表し、業績拡大への期待感から買いが
入っています。ワンデイパスポートを大人６９００円が７４００円、年間パス
ポートを大人５万９０００円から６万３０００円とします。

　東京電力系で電気設備工事最大手の関電工が１０９円高の８８６円と大幅高。
１６年３月期の連結利益計画を上方修正し、好感した買いが入っています。堅
調な民間建設投資を背景として屋内線工事の収益性が向上。加えて震災以降低
迷していた配電線工事が回復基調にあります。 

　東急グループ関連からの受注が約３割を占める東急建設が４７円高の８１９
円と値を飛ばしています。１６年３月期の連結純利益が前期比７７％増の１０
３億円になるとの見通しを発表。従来計画８２億円からの大幅上方修正となり、
好感した買いが入っています。年間配当も７円増やして２０円とします。

　賃貸住宅の一括借り上げ専業の日本管理センターが９９円高の１４３４円と
大幅高。昨日の引け後に好業績と増配計画を発表し、好感した買いが入ってい
ます。

　その他、好業績発表の岩谷産業も３６円高の６２２円、業績上方修正で大林
道路が４３円高の８２５円、システムキッチン大手のタカラスタンダードが３
４円高の８６９円、亜鉛・鉛の製錬大手の東邦亜鉛が８円高の２４１円、九州
北部地盤の電鉄大手の西鉄が２３円高の８３４円と値を上げています。

　本日の新高値銘柄は、関電工、イーエムシステムズ、西鉄・・・等々です。






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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［メリルリンチ証券］
　新　規　　　Ａ（9501）東電　　　　　　　　　　　 1,090円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ（9449）ＧＭＯ　　　　　　 1,800→ 1,900円
　据置き　　　Ｂ（4661）オリエンタルランド 7,200→ 7,900円

［野村証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ（9513）電源開発　　　　　 5,270→ 4,170円

［ＳＭＢＣ日興証券］
　引上げ　Ｃ→Ｂ（1942）関電工　　　　　　　 870→ 1,040円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　据置き　　　Ａ（9003）相鉄 　　　　　　　　910→   930円
　据置き　　　Ａ（9031）西鉄　　　　　　　　 850→ 1,040円
　据置き　　　Ｂ（6701）ＮＥＣ　　　　　　　 400→   320円
　据置き　　　Ｂ（6967）新光電工　　　　　　 780→   710円

［ゴールドマンＳ証券］
　据置き　　　２（4732）ＵＳＳ　　　　　　 2,300→ 2,200円
　据置き　　　３（5949）ユニプレス　　　　 3,000→ 2,900円
　引上げ　４→３（7262）ダイハツ　　　　　 1,300→ 1,750円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎マネーストック
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　代表的な指標の「Ｍ３（現金、銀行などの預金）」の１月の月中平均残高は
　前年同月比２．５％増の１２４２兆円で、過去最高水準となっています。





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【４】インサイダー取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　食品スーパーの「業務スーパー」を全国で７００店以上展開している神戸物
産に、インサイダー取引の疑いで強制捜査が入っていたことが明らかになりま
した。報道を受けてイメージ悪化を懸念する売りが膨らみ、本日の同社株は前
日終値を５００円下回るストップ安で取引を終了しました。

　インサイダー取引（内部者取引）とは、会社のインサイダー情報（内部者情
報）に接する立場にある会社役員及び関係者（アルバイトや派遣社員も含む）
等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公
表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。

　ちなみに、重要な内部情報とは、増減資の決定に関する事実、災害による損
害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実、資本提携、Ｔ
ＯＢ、買収・合併等の情報を言います。

　以前は重要事実を知りうる立場にある会社関係者が自ら不正な取引をするケ
ースが多かったのですが、会社関係者から重要な事実を聞いた知人や家族が不
正な取引を行い課徴金勧告を受けるケースが増加しています。

　会社関係者が安易な気持ちから知人に情報を漏らし、結果的にインサイダー
取引を誘発するケースの他、知人に重要事実を告げてインサイダー取引を持ち
かけたという悪質なケースもあります。

　また、公募増資でインサイダー取引が起こりやすいのは、増資による株式総
数の増加で１株当りの価値が低下するため、増資発表後に株価が大きく下げる
ケースが多く、事前にその情報が得られればその銘柄を予め空売りし、公表後
に株価が下落したところで買い戻しすれば利益を上げることが可能となるから
です。

　公募増資を取り仕切る主幹事証券は、投資銀行部門でその情報を持っており、
営業部門でその情報を活用することは禁じられているはずですが、主幹事証券
会社から情報を聞いた機関投資家や増資を引き受けるヘッジファンドが、短期
の利ザヤ稼ぎで増資公表前に空売りを仕掛けたり、引き受けた新株で返済して
利益を確定するといった手口が横行した時期がありました。

　今回の神戸物産のケースでは、１４年１２月と１５年７月に自社株買いの実
施を公表しましたが、同社関係者は公表される前にその情報を入手、その話を
聞いた別の関係者が神戸物産株を大量に売買し、５０億円にも上る利益を得て
いたとされます。立件されれば、インサイダー取引としては過去最高額になる
と報じられています。




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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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指数が大きく下落した一方で、指数と逆の動きをする上場投信（ＥＴＦ）「Ｔ
ＯＰＩＸベア２倍（１３５６）」や「日経ダブルインバース（１３５７）」は
約１０％高となりました。また、市場の不安感の高まりを反映する「日経ＶＩ
（２０３５）」は約１５％の大幅高となりました。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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