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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/02/08 朝刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　東京都千代田区の靖国神社では、早咲きの紅梅は１月下旬から花開いていま
すが、白梅はようやくつぼみが膨らみ初めたところです。文京区の湯島天神で
は今日から梅まつりが始まりましたが、見頃はもう少し先になりそうです。

　ところで、今度の月曜日は、神話上の初代天皇、神武天皇が即位した日を記
念して「建国記念の日」の祝日となっています。建国の逸話が記された古事記
には次のような話も記されています。

　アマテラスの孫にあたるニニギノミコト（神武天皇の曾祖父）が、アマテラ
スの命で地上に下り（天孫降臨）、笠沙の岬で出逢ったコノハナサクヤヒメ（
富士山及び全国の浅間神社の祭神）に求婚します。コノハナサクヤヒメの父は
喜び、姉のイワナガヒメと一緒に娘二人をニニギに差し出しますが、ニニギは
醜いイワナガヒメを送り返してしまいます。

　コノハナノサクヤヒメには天孫が花のように繁栄するようにとの願い、イワ
ナガヒメには天孫が岩のように永遠のものとなるようにとの配慮があったので
すが、イワナガヒメを送り返してしまったことにより天の御子の寿命は神々ほ
ど長くない、ということになっています。

　また、ヒンドゥー教の影響を受けた仏教にも次のような話があります。

　昔むかし、ある商家に美女が訪れました。その美女は福を招く吉祥天であり、
それに気付いた商家の主人は吉祥天を招き入れると、後ろにいた醜女も家の中
に入ろうとしました。その女性が災厄を招く黒闇天と知ると、商家の主人は黒
闇天を追い出してしまいます。

　すると、黒闇天は「吉祥天は私の姉で、二人はいつも一緒にいる。私を追い
払えば姉も出てゆく」と笑い、二人の女神は肩を並べて去っていったそうです。

　涅槃経に「姉を功徳天（吉祥天）と云い人に福を授け、妹を黒闇女と云い人
に禍を授く。此二人、常に同行して離れず」とありますとおり、禍福は表裏一
体。

　禍福は己に由るものであって、同じ事柄が捉え方しだいで福にもなれば禍に
もなるという意味の「禍福由己（かふくゆうこ）」は「ピンチはチャンス」と
同義であり、「禍によりて福となす、成敗の転ずること、たとえればあざなえ
る縄のごとし」（史記　南越伝）とも言われます。常に心しておきたいもので
す。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版（有料版）通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．投資の哲学

 ５．編集後記






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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１１１５３.１６（－２０３.９１）▼１.８０％
◎ＴＯＰＩＸ　　　９５７.３５（－　１１.８３）▼１.２２％

◎売買高概算　　４２億３１０７万株
◎売買代金概算　　２兆７０２７億円
◎時価総額　　３３０兆４３９２億円

◎値上り銘柄数　　３２０　　◎（昨年来）新高値　１１１
◎値下り銘柄数　１２９８　　◎（昨年来）新安値　　　１
◎変わらず　　　　　８０

◎騰落レシオ（２５日）　１２８.２１％

◎サイコロ（日経平均）８勝４敗　○○●○○○○○●○●● ６６.７％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋２.６１％　７５日線比＋１３.３３％

◎為替　　（対ドル）　９２.９９　　（対ユーロ）１２４.５５

◎出来高上位
　１.マツダ　　＜７２６１＞　　３０６円（－　１１円）５０６,０４６千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　２０７円（－　　２円）４１４,４８８千株
　３.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　５２９円（－　　２円）１１６,４５４千株
　４.川崎船　　＜９１０７＞　　１９０円（－　　６円）１０６,３０２千株
　５.ソニー　　＜６７５８＞　１３６５円（－１５４円）１０５,９１７千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.マツダ　　＜７２６１＞　　３０６円（－　１１円）１６０,４９７百万
　２.ソニー　　＜６７５８＞　１３６５円（－１５４円）１４８,２９０百万
　３.トヨタ自　＜７２０３＞　４８９５円（＋　８０円）　９７,９５６百万
　４.みずほ　　＜８４１１＞　　２０７円（－　　２円）　８６,１２６百万
　５.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　５２９円（－　　２円）　６１,９９０百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り３４００万株　買い２８４０万株

　本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比２０３円（１．８％）安の
１万１１５３円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが４２ドル安となったこと、為替が１ドル＝９３円台前半、
１ユーロ＝１２４円台後半の円高に振れたことを嫌気し、加えて３連休を控え
た週末とあって持ち高調整の売りも膨らみ、終日軟調な展開となっています。
特に為替は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が昨日の理事会後の会見で、
ユーロ高が域内経済に与える影響を注視すると懸念を表明したこと、またユー
ロ圏の物価上昇率が早期に落ち着く見通しを示したことで将来の利下げ観測が
再浮上し、ユーロ安・円高の要因となっています。尚、日経平均株価は２月限
オプションＳＱ値１万１１５１円よりも２円高いです。売買代金は概算２兆７
０２７億円、上海総合指数は１３ポイント高の２４３２です。

　業種別では、空運、非鉄が高く、繊維、石油がしっかり。海運、電機、機械、
精密などの下げが目立ちます。

　本日の新高値銘柄は、日鉄鉱業、日本海洋掘削、亀田製菓、エムスリー、ク
スリのアオキ、日本新薬、丸一鋼管、住友鉱山、日東精工、オリジン、アンリ
ツ、シスメックス、トヨタ、パラマウントベッド、ＫＩＭＯＴＯ・・・等々で
す。

　個別銘柄では、相場全般安の中にありまして、ロート製薬が大幅高。７９円
高の１２１４円となっています。昨日の引け後に発表した２０１２年４～１２
月期の連結決算は営業利益が前年同期比６％減の１０４億円でしたが、売上高
は５％増の９２６億円と増収。これから花粉の季節を迎えるだけに関連銘柄と
して物色の矛先が向かってきました。

　オリジン電気が２５円高の４４６円と値を上げて昨年来高値更新。昼に今３
月期の連結経常利益が従来計画２１億円から３１億円になる見通しと発表。併
せて１円５０銭の増配も発表し、好感した買いが入っています。複写機・プリ
ンタ向けの精密機器部品やスマートフォン用のＭＤＰ（ディスプレー貼り合わ
せ装置）が好調です。

　住友金属鉱山が１０７円高の１６０７円と大きく値を上げています。昨日の
引け後に２０１３年３月期の連結純利益が前期比１２％増の７３０億円になる
見通しと発表し、従来計画５８０億円から大幅上方修正となり、好感した買い
が入っています。銅価格が足元で上昇して在庫評価額が増えたほか、円高修正
に伴う為替差益も利益を押し上げます。１～３月期の為替前提は１ドル＝８５
円であり、一段の業績上方修正の可能性があります。

　大幅赤字を発表した富士通が３日連続高、５０００万株を超える大商いで２
１円高の４３４円と値を上げています。昨日の引け後に今３月期の連結最終損
益が９５０億円の赤字になる見通しと発表し、合わせて不振が続く半導体事業
の再編を柱とする構造改革計画も発表。リストラ策の発表で今後の蘇生への期
待感から買いが入っています。システムＬＳＩの設計・開発はパナソニックと
統合します。

　四国のマンション分譲大手の穴吹興産が４２円高の３９２円と大幅高。一時
はストップ高となる４３０円まで上昇する場面がありました。昨日の引け後に
今６月期の純利益が前期比５６％増の１７億円になる見通しと発表し、従来計
画１３億円からの上方修正を好感した買いが集まっています。分譲マンション
の売り上げが計画より伸びています。年間配当も従来の８円から増額して９円
としています。

　その他、相場全般安の中にあってトヨタが８０円高の４８９５円と上昇した
のが目立ち、三井不動産が１１円高の２１０６円、パラマウントベッドが３０
円高の３０００円ちょうどとなって昨年来高値更新、医師向けなどの医療ポー
タルを展開するエムスリーが６３００円高の１６万３０００円と昨年来高値更
新、新エネルギー関連の日本海洋掘削が３１６円高の３２８０円と昨年来高値
更新、ＪＡＬは２００円高の４３９０円と５日連続高となっています。防衛関
連、花粉関連としてのテーマ性もあって防じんや防毒用のマスクを製造する重
松製作が２２円高の６８５円、防じんマスク大手の興研も３８円高の１２９８
円と値を上げています。


☆スペシャル版（有料版）通信

　「来たっ！」という感じですが、１月２３日号のスペシャル版にてご紹介の
『ロート製薬』（４５２７）。本日７９円高の１２１４円と値を飛ばしていま
す。今年の春は関東地方などで花粉量が多くなりそうであり、花粉グッズが売
上げを押し上げる可能性があるということで目薬トップの同社をご紹介させて
頂きましたが、２月中旬から花粉が多くなるという報道もあり、シナリオ通り
動き始めました。仕込まれた方、取り敢えずおめでとうございます！


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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・２０１２年の国際収支、経常黒字５０％減　過去最少に

・１２月の経常収支、２カ月連続の赤字　統計開始以来初

・１月の街角景気、３カ月連続改善　基調判断も上方修正

・１月の銀行貸出残高、１.６％増 ３年４カ月ぶり伸び率

・環境ベンチャー、首都圏最大級のメガソーラーを富津に

・１月の中国貿易統計、輸出入とも大幅増　春節の関係で

・１月の中国ＣＰＩ、前年比２％上昇　市場の予想と一致

・７８７問題、長期化必至　米、電池の認可条件を見直し

・米小売業、１月の既存店売上高５.１％増 高額商品好調



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［クレディＳ証券］
　据置き　　　Ｂ（7312）タカタ　　　　　　　　　　 1,550円
　据置き　　　Ｃ（7269）スズキ　　　　　　　　　　 2,180円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ（3402）東レ　　　　　　　　　　　　 620円
　据置き　　　Ａ（5713）住友金属鉱山　　　 1,400→ 1,650円
　据置き　　　Ｃ（6702）富士通　　　　　　　　　　　 240円

［ゴールドマンＳ証券］
　据置き　　　Ａ（7201）日産自動車　　　　 1,200→ 1,250円
　引上げ　Ｂ→Ａ（7203）トヨタ自動車　　　 4,800→ 5,500円
　据置き　　　Ａ（7267）本田技研工業　　　 4,000→ 4,300円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（2432）ＤｅＮＡ　　　　　 4,600→ 5,400円
　引上げ　Ｂ→Ａ（8609）岡三証券　　　　　　 290→   800円
　引下げ　Ａ→Ｂ（8616）東海東京 　　　　　　340→   510円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】投資の哲学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◆トレードの運用成績が劇的に向上したきっかけ・・・
 
　運用成績が一変したのは、正しい判断をどれだけ数多く下せるかということ
　ではなく、勝てるトレードで得る利益をどれだけ膨らませ、負けるときにど
　れだけ損を抑えられるかということの方が重要だということを理解したとき
　からです。平均すると勝率は５０％にすぎないけれど、判断を誤ったことで
　被る損失より、正しかったときに上げる利益のほうがかなり多いです。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーク・ミネルヴィニ
　　　　　　　 （全米トレーダー選手権で優勝。徹底したリスク管理が特徴）



◆よい銘柄は徐々に買い増していく・・・
 
　よい銘柄について１回１回いいタイミングを計りつつも、いちどきに買って
　しまうのではなくて、時間を分散しながら徐々に買い増していくべきだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィリップ・フィッシャー
　（独自の投資原理を追及したフィッシャーの思想を最もよく受け継いだのが
　　ウォーレン・バフェット氏）



◆金持ちになりたいという理由で株を始めると失敗する・・・
 
　株を利用し利益を得る。たしかにまじめに取り扱い、着実な方法で勉強し、
　利殖の材料にできるかもしれない。しかし、株にはまり巨万の富を得、大金
　持ちになりたいとの目的では失敗する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是川銀蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（最後の相場師と称される）



◆コツコツ投資の哲学・・・
 
　私のトレーディング哲学は、投資資本を時間をかけてシステマティックに規
　則正しく蓄積して殖やしていくことである。元手を一挙に殖やそうという無
　謀な考えは抱いたことはない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲイリー・スミス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（デイトレーダーの草分け）



◆投資では失敗するのを織り込んで行動すること・・・
 
　市場では失敗は必ず起きます。神様以外に１００％の成功はないのです。市
　場での失敗と向き合うことは、思考のトレーニングにもなるし、また、本来
　の意味での経営やガバナンスの基本にもなります。失敗することは当然だと
　考え、そこから新しい情報を得て新しい対応の仕方を常に学んでいく、そう
　いう態度をとらなければ結局のところは競争に負けていくことになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊原英資
　　　　 （９０年代半ばの超円高を為替介入で鎮め、ミスター円と呼ばれる）



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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決算発表は来週も続きますが、本日がそのピーク日でした。明日からは３連休
となりますので、この機会に興味のある企業の決算資料をじっくり読んでみて
はいかがでしょう。例えば輸出企業であれば、その企業の事業計画の前提とな
っている想定為替レートを知るだけでも役立つはずです。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断
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　発行：アクアリンクス株式会社　関東財務局長（金商）第２２８２号
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