■　お・知・ら・せ　■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/03/06 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　周知のように、５日の取引でダウ工業株３０種平均が史上最高値を更新。先
に最高値を更新していたダウ輸送株２０種平均も改めて最高値を更新しました。

　過ぎてみれば今回の高値も道の途中かもしれませんが、私達は、記録を塗り
替えた歴史的な瞬間に立ち会っています。

　ダウのこれまでの高値は０７年１０月につけたものですが、当時はまだサブ
プライムローン問題がくすぶっているさなかで、９月１８日に米連邦準備制度
理事会（ＦＲＢ）が大幅な利下げに踏み切ったことをきっかけに上昇に弾みが
つきました。ちなみに、当時、ＦＲＢが利下げを行うのは４年３カ月ぶりのこ
とで、０．５％の下げ幅は同時多発テロ時の緊急利下げ以来の大きさでした。

　今回の最高値更新の背景にも、０７年当時と同様、金融緩和による景気の下
支えと、余剰マネーが株式市場に流入し相場を押し上げる過剰流動性相場への
期待があります。

　尚、ダウは０７年１０月に１万４１６４ドルの高値をつけた後、リーマン・
ショックの影響で０９年３月には高値から半値以下の６５４７ドルにまで落ち
込みますが、そこを底値に切り返しています。途中、欧州発の信用不安などが
ありましたが、昨晩、５年５カ月ぶりに最高値を更新しました。

　ちなみに、前回高値の０７年１０月９日から今回の高値奪取まで、ダウ工業
株採用銘柄で最も上昇したのはホームセンター最大手のホームデポで、株価は
倍以上になっています。以下、ＩＢＭの７４％上昇、マクドナルドの６７％上
昇と続きます。一方、アルコアの株価は当時と比較して２割程度の水準で、バ
ンク・オブ・アメリカは７８％下落、ヒューレット・パッカードは６１％安い
水準で低迷しています。

　つまり、指数は高値を更新しましたが、どれもこれも上昇したわけではない
ということです。このようなことを考えますと、銘柄選択は非常に重要なポイ
ントです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．株価は出来高の影

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１１９３２.２７（＋２４８.８２）△２.１３％
◎ＴＯＰＩＸ　　１００３.２２（＋　１４.６０）△１.４８％

◎売買高概算　　２９億９１２９万株
◎売買代金概算　　２兆０１９４億円
◎時価総額　　３４７兆１４３９億円

◎値上り銘柄数　１２９４　　　◎（昨年来）新高値　２５０
◎値下り銘柄数　　３０４　　　◎（昨年来）新安値　　　１
◎変わらず　　　　１０２

◎騰落レシオ（２５日）１１７.６３％

◎サイコロ（日経平均）８勝４敗　●○●○○●●○○○○○ ６６.７％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋４.８５％　７５日線比＋１４.６３％

◎為替　　（対ドル）　９３.３２　　（対ユーロ）１２１.９１

◎出来高上位
　１.シャープ　＜６７５３＞　　３４１円（＋　４２円）２２７,４３５千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　２０５円（±　　０円）２２７,２５５千株
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　５３５円（＋　　８円）　７６,６８７千株
　４.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　５６２円（＋　　８円）　７０,２７８千株
　５.マツダ　　＜７２６１＞　　２８０円（＋　　７円）　６４,１００千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.シャープ　＜６７５３＞　　３４１円（＋　４２円）　７８,２８０百万
　２.トヨタ自　＜７２０３＞　４８３０円（＋　９５円）　６９,２９５百万
　３.ソフトＢＫ＜９９８４＞　３７４０円（＋２４０円）　５３,９５２百万
　４.ファストリ＜９９８３＞２８９４０円（＋２１７０円）４８,４７３百万
　５.みずほ　　＜８４１１＞　　２０５円（±　　０円）　４６,８８５百万



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１５８０万株　買い１９２０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比２４８円（２．１３
％）高の１万１９３２円と連日で昨年来高値を更新して取引終了です。

　これで５日連続高となります。昨晩のＮＹダウが１２５ドルの大幅高で１万
４２５３ドルとなり、０７年１０月９日に付けた史上最高値１万４１６４ドル
を突破。東京市場も一段と投資マインドが高まり、朝方から幅広い銘柄に買い
が先行。為替が落ち着いた動きとなっていること、アジア主要市場が総じて高
いことも買い安心感を誘い、高値警戒感からの戻り売りを吸収して引けにかけ
て徐々に上げ幅拡大となっています。売買代金は概算２兆１９４億円、上海総
合指数は２０ポイント高の２３４７と連日で値を上げています。

　業種別では、保険、小売、倉庫、情報通信、精密、自動車、陸運、電機など
の上げが顕著です。

　個別銘柄では、ＰＭ２．５対応に特化したマスクを製造・販売の興研がスト
ップ高で４００円高の２３７０円　重松製作もストップ高で１５０円高の１１
２４円と連日で大きく値を上げています。九州北部で微小粒子状物質ＰＭ２．
５の大気中濃度で高い観測値が相次いだと報じられ、マスク需要拡大による収
益向上を期待した買いが入っています。高機能マスクを手掛ける日本バイリー
ンも７３円高の５５９円と大幅高です。

　ＪＲ東海が３６０円高の９６８０円、京成電鉄が８円高の９３５円、京急が
５円高の８９９円と値を上げて昨年来高値を更新するなど電鉄株が軒並み高。
金融緩和策強化による脱デフレ観測が高まっており、鉄道沿線の膨大な不動産
の含み益増加に期待した買いが連日で入っています。

　脱デフレ観測の高まりによる消費マインドの改善や高額消費拡大への期待が
一段と高まり、百貨店株が軒並み高。大丸と松坂屋が統合のＪフロントが３０
円高の６０７円、三越伊勢丹が３８円高の１１１７円、高島屋が２１円高の７
８６円、丸井が３４円高の８６０円と上値指向の展開が継続しています。大手
百貨店が１日に発表した２月の既存店売上高（速報値）は全社が前年同月の実
績を上回っています。

　シャープが４２円高の３４１円と商いを伴って大幅高。韓国サムスン電子が
１００億円規模の出資をしてパネル協力を拡大と報じられ、サムスン電子との
協力進展による業績回復期待から買いが膨らんでいます。出資金額は将来的に
積み増されて財務体質が改善するとの思惑も浮上しています。

　その他、東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドが５日
連続高で４６０円高の１万４７４０円と連日で昨年来高値更新、その筆頭株主
の京成電鉄も８円高の９３５円と昨年来高値更新、花粉関連で大衆目薬トップ
のロート製薬が４０円高の１３３０円と昨年来高値更新。

　文化シャッターが８円高の４７１円、衛生陶器シェア６割のＴＯＴＯが５円
高の８４８円と昨年来高値更新、ＬＮＧタンク工事で業界大手のトーヨーカネ
ツが９円高の３４４円と昨年来高値更新、ファーストリテイリングが２１７０
円の大幅高で２万８９４０円、ソフトバンクも２４０円高の３７４０円といず
れも昨年来高値更新、東急不動産は４５円高の７８４円と大きく値を上げてい
ます。

　本日の新高値銘柄は、日本粉、ＣＯＯＫ、森永、亀田菓、明治ＨＤ、新日本
科学、味の素、ハウス食、帝国繊維、セブン＆アイ、日本バイリーン、ロート
薬、沢井薬、オリエンタルランド、ＴＯＴＯ、クボタ、タダノ、トーヨーカネ
ツ、ＩＨＩ、三菱食品、ピジョン、京成、京急、ＪＲ東海、東ガス、大ガス、
ファーストリテイリング、ソフトバンク・・・等々です。



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・ＮＹダウ、過去最高値を更新　世界的な金融緩和が追い風

・ダウの高値更新は日本市場に追い風　米景気回復や円安も

・昨年１２月の衆院選は違憲　選挙無効は認めず　東京高裁

・日銀正副総裁人事、参院は１１日と１２日に所信聞き取り

・灯油、１４週ぶり値下がり　ガソリンは横ばい　４日時点

・２月の新車販売、ＨＶ「アクア」が首位堅持　５カ月連続

・味の素、米バイオ医薬品メーカーを買収　医療分野を強化

・米グーグルも過去最高値　アナリストが目標株価引き上げ



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［モルガンＳＭＵＦＪ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（7729）東京精密　　　　　　　　　 2,000円
　引上げ　Ｂ→Ａ（9076）セイノー 　　　　　　　　　　850円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（7729）東京精密　　　　　 1,422→ 2,061円

［みずほ証券］
　据置き　　　Ａ（4091）大陽日酸　　　　　　 580→   780円
　据置き　　　Ａ（4307）野村総研 　　　　　2,260→ 2,600円
　据置き　　　Ａ（6702）富士通　　　　　　　 440→   520円
　引上げ　Ｂ→Ａ（6976）太陽誘電　　　　　　　　　 1,400円
　引上げ　Ｂ→Ａ（6981）村田製作所　　　　　　　　 7,000円
　引下げ　Ａ→Ｂ（7731）ニコン　　　　　　 2,450→ 1,900円
　引下げ　Ｂ→Ｃ（4530）久光製薬 　　　　　4,900→ 4,600円

［大和証券］
　据置き　　　２（1802）大成建設　　　　　　　　　　 310円
　据置き　　　２（7956）ピジョン　　　　　　　　　 6,720円
　据置き　　　４（4530）久光製薬　　　　　 4,000→ 4,500円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】株価は出来高の影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　「株価は出来高の影」あるいは「出来高は株価に先行する」と言われますよ
うに、トレンドの転換はまず出来高の変化となってあらわれる傾向があります。
そういった観点から出来高急増銘柄を日々チェックしている投資家も少なくあ
りません。

　ところで、出来高の相対的な増減をつかむ際、「出来高回転率」という指標
がよく使われます。

　出来高回転率は、特定の期間の総出来高を上場株式数で除して求められ、そ
の週（日）の出来高規模は、上場株式数が１年間で何回回転しているかに相当
しているのかを見ます。回転率が１００％であれば、上場株式の全部が１年間
に１回転していることになり、全ての株が売り買いされ、理論上は株主が全部
入れ替わったことになります。

　出来高回転率が高いということは、それだけ投資家の人気を集め、賑わって
いる証拠です。出来高回転率に注目し、目先的にその人気に便乗するやり方を
好む投資家もいます。

　一方で、実際には特定の大株主などまず売却しない向きはありますが、表面
上は以前からの低コストで、その株式に愛着のある株主は皆無となり、大半は
直近に買い付けた高コストの株主に入れ替わったと見ることができます。回転
率が高くなれば、多くの株式が浮動株となったのに等しく、それ故に値動きが
荒くなりますので注意が必要です。
　
　また、底値圏での出来高急増が反転上昇のサインとなるケースがある一方で、
顕著に上昇した後、出来高が急増したものの上値が重くなるケースは、上昇エ
ネルギーが出尽くした可能性がありますので注意が必要です。

　なお、出来高急増銘柄は、毎夕のハロー株式【ミニ】夕報に記載しておりま
す。ハロー株式【ミニ】は下記にてご登録できますので是非ご活用ください。

　　→　http://archive.mag2.com/M0069020/index.html



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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ＮＹダウが、リーマン・ショックや欧州債務危機の痛手から完全に回復し、最
高値を更新しました。ちなみに、日経平均株価の終値ベースの最高値は８９年
１２月につけた３万８９１５円で、現在は３割程度の水準にあります。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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