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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/04/22 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　本日付けの日経新聞朝刊（１４版）は川崎重工と三井造船が経営統合に向け
た交渉に入ったことを報じました。本日の相場では幅広い銘柄に買いが入りま
したが、業界再編期待を背景に造船・重機株もにぎわいました。

　国内の造船・重機業界は、売上高上位から三菱重工、川崎重工、ＩＨＩ、住
友重機、三井造船、日立造船の６社体制が長く続きましたが、川重と三井造の
経営統合が実現すれば売上高で首位の三菱重工に迫る巨大企業が誕生します。

　川重は深海の原油・ガス田を開発する資源掘削船などに強みを持ち、三井造
は子会社の三井海洋開発が洋上で原油やガスを精製するプラント設備に強く、
統合により資源開発分野での相乗効果が見込めます。

　また、世界の造船市場は、建造量ベースで中国が４１％、韓国が３３％を占
め、日本は１８％にまで落ち込んでおり、国内の造船業界では競争力確保のた
めの合従連衡の動きが増えてきています。

　国内の造船業首位は今治造船（非上場）で建造量は４３３万総トン。その今
治造船と、建造量１４７万総トンの三菱重工がコンテナ船やＬＮＧ船で提携。
ＪＦＥとＩＨＩは系列の造船子会社を統合して、建造量３４６万総トンのジャ
パンマリンユナイテッド（ＪＭＵ）を発足させました。そして今回の川重と三
井造の統合が実現すれば、合計の建造量は２５４万総トンとなり、単独で今治
造船、ＵＭＬに次ぐ規模となります。

　ちなみに２０１３年３月期の最終損益は、川重が３００億円の黒字見通し（
日経予想）、三井造は８３億円の赤字見通し（同）でした。そのため、今回の
報道は三井造の株価の方に大きなインパクトとなっています。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版（有料版）通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．バフェット流

 ５．編集後記








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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１３５６８.３７（＋２５１.８９）△１.８９％
◎ＴＯＰＩＸ　　１１４５.６０（＋　１８.９３）△１.６８％

◎売買高概算　　４４億１９２５万株
◎売買代金概算　　２兆７９６６億円
◎時価総額　　３９７兆６１７７億円

◎値上り銘柄数　１５４１　　◎（年初来）新高値　３０７
◎値下り銘柄数　　１１１　　◎（年初来）新安値　　　０
◎変わらず　　　　　６１

◎騰落レシオ（２５日）１１３.１７％

◎サイコロ（日経平均）　　７勝５敗　○○●○○●●●○●○○ ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）　２５日線比＋５.８１％　７５日線比＋１５.１７％

◎為替　　（対ドル）　９９.７８　　（対ユーロ）１３０.２７

◎出来高上位
　１.長谷工　　＜１８０８＞　　１５９円（＋　２６円）４６９,６９０千株
　２.三住建設　＜１８２１＞　　１０８円（＋　２１円）３２７,３３９千株
　３.みずほ　　＜８４１１＞　　２１８円（＋　　４円）２２６,８４５千株
　４.マツダ　　＜７２６１＞　　３３９円（＋　１９円）２１７,２９９千株
　５.東電　　　＜９５０１＞　　４５８円（＋　　１円）２１５,１０４千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.ケネディク＜４３２１＞７９５００円（＋８２百円）１０５,４５０百万
　２.東電　　　＜９５０１＞　　４５８円（＋　　１円）　９９,５２２百万
　３.トヨタ自　＜７２０３＞　５５５０円（＋　７０円）　８２,９０４百万
　４.マツダ　　＜７２６１＞　　３３９円（＋　１９円）　７３,０８２百万
　５.長谷工　　＜１８０８＞　　１５９円（＋　２６円）　６９,８０３百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１２６０万株　買い２９１０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前週末比２５１円（１．８
９％）高の１万３５６８円と昨年来高値を更新して取引終了です。

　０８年７月以来、約４年９ヶ月ぶりの高値水準となります。Ｇ２０（２０ヶ
国・地域財務相・中央銀行総裁会議）で日銀の金融緩和策に対する批判が回避
されたことで円相場が１ドル＝９９円台後半、１ユーロ＝１３０円台の円安に
進行。これを好感して朝方から幅広い銘柄に買いが先行。大量の外国人買いが
継続していること、加えて日本のＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉参加が
２０日に正式承認されたこと、さらに安倍首相の会見を受けての成長戦略への
期待感への高まりも支援材料となり、建設や農業、保育・再生医療関連などが
上げ幅を拡大し、終日高い水準での値動きとなっています。売買代金は概算２
兆７９６６億円、上海総合指数は２ポイントの小幅安で２２４２です。

　業種別では、建設、ガラス土石、機械、水産、証券、小売り、精密、鉄鋼、
小売りなどの上げが目立ちます。

　個別銘柄では、医療機器の開発や販売を手掛ける大研医器がストップ高で７
００円高の４４５０円となっています。これで５日連続高です。１９日に安倍
首相が成長戦略の１つとして医療分野を掲げたことでメリットを受ける銘柄と
して物色の矛先が向かっています。政府は日本の医療関連の機器やサービスを
海外に売り込む新組織を官民共同で立ち上げ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の
アブダビに「日本ＵＡＥ先端医療センター」の設置で合意する見通しです。テ
ルモも１５５円高の４６１０円と値を飛ばしています。

　大手ゼネコン株が軒並み年初来高値更新。大林組が４３円高の６０３円、大
成建設が２２円高の３１６円、鹿島が２４円高の３０７円、清水建が３３円高
の３７７円と大きく値を上げています。７月の参院選が近づき、国策としての
国土強靭化計画の浮上を意識した買いが入っています。また、２０２０年夏季
五輪が東京に決まった場合の首都圏再開発というテーマ性を意識した買いも入
っています。

　クボタが４９円高の１４４５円となるなど農業関連株が軒並み高。米国など
環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加１１ヶ国が２０日、日本のＴＰＰ交
渉参加を正式承認。ＴＰＰ参加で国内農業の改革が進むとの期待感から買いが
入っています。種苗大手のサカタのタネが１６円高の１２５６円、農薬メーカ
ーの日本農薬が４１円高の８３５円、農薬トップクラスのクミアイ化学が１９
円高の６３４円、クミアイ化学へ農薬原体を供給するイハラケミカルが１５円
高の６３７円と値を上げています。

　川重と三井造が経営統合に向けた交渉に入ることが明らかとなり、統合が実
現すれば連結売上高が２兆円規模と造船・重機大手分野で三菱重に次ぐ企業と
なります。その統合による業界再編への思惑から関連株が軒並み高。三菱重工
が２４円高の６６７円、三井造船が２２円高の１９１円、佐世保重工が１４円
高の１２９円、日立造船が８円高の１６０円と値を上げています。尚、川崎重
工は朝方上昇したものの、大引けは３円安の３３０円となっています。

　その他、東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドが２１
０円高の１万６１９０円と値を上げて上場来高値更新。２０１３年３月期の連
結営業利益が過去最高を更新した模様と報じられ、好感した買いが入っていま
す。積水化学が３６円高の１１５１円、日本セラミックが２０円高の１５８０
円、衛生陶器のＴＯＴＯが２３円高の９０８円、日揮が１１３円高の２６３０
円、三菱電機が１９円高の９０１円と値を上げています。

　本日の新高値銘柄は、マルハニチロ、ＭＩＳＡＷＡ、大成建設、大林組、清
水建設、鹿島、ＮＩＰＰＯ、日本道路、ツクイ、セブン＆アイ、カーリット、
テルモ、オリエンタルランド、日本ガイシ、横河ブリッジ、日本橋梁、文化シ
ャッター、日本光電、三井造船、佐世保重工、日産自、いすゞ、日野自、大研
医器、ピジョン、高島屋、松屋、Ｈ２Ｏリテイ、松井証券、東映・・・等々で
す。


☆スペシャル版（有料版）通信

　４月３日号スペシャル版にて２６００円どころでご紹介させて頂いた『大研
医器』が大変なことになっています。本日まで５日連続高となり、特に本日は
極めつけのストップ高で７００円高の４４５０円となっています。２週間余り
で２６００円→４４５０円という大暴騰であり、仕込まれた方、本当におめで
とうございます。

　決して短期的視点で銘柄選別をしている訳ではございませんが、結果として
本誌での紹介がキッカケとなって急伸、こうなるケースがあります。他にも３
月２７日にど真ん中銘柄として５２０円どころでご紹介の『三菱重工』が本日
の２４円高の６６７円まで早くも３０％近く上昇するなど、あの大型株が蝶が
舞うが如く上昇となっています。

　他にも多くの銘柄が上昇してきていますが、目先の動きに一喜一憂すること
なく、引き続きこの大勢上昇という大きな流れに徹底的に乗って行きたいとこ
ろです。今週も有望銘柄をご紹介しますので、ご期待下さいませ。



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・日経平均、年初来高値を更新　約４年９カ月ぶり高値

・川重と三井造、具体的な統合方式で詰めの調整　日経

・日銀の黒田総裁、Ｇ２０「我々の政策に理解得られた」

・自民石破氏、振興策で農家の農業所得１０年で倍増を

・３月の全国スーパー売上高、１３カ月ぶりプラス転換

・３月のコンビニ売上高、１０カ月連続減　たばこ不振

・全日空と日航、７８７改修作業に着手　運航再開準備

・７月発表の米ＧＤＰ、統計見直しで３％上振れ　ＦＴ



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［メリルリンチ証券］
　据置き　　　Ａ（6473）ジェイテクト　　　　　　　 1,100円
　据置き　　　Ａ（9409）テレビ朝日　　　　 1,900→ 2,150円

［クレディＳ証券］
　据置き　　　Ｂ（4062）イビデン　　　　　 1,600→ 1,700円
　据置き　　　Ｂ（6967）新光電工　　　　　　 800→   900円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ（1925）大和ハウス 　　　　1,900→ 2,200円
　据置き　　　Ａ（6988）日東電工　　　　　 6,300→ 7,500円
　引下げ　Ａ→Ｂ（9020）ＪＲ東日本　　　　 7,900→ 8,400円

［ゴールドマンＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4005）住友化学 　　　　　　　　　　320円
　引上げ　Ｂ→Ａ（4217）日立化成　　　　　　　　　 1,630円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（6479）ミネベア 　　　　　　330→   350円
　据置き　　　Ａ（6594）日本電産　　　　　 6,300→ 7,000円

［みずほ証券］
　据置き　　　Ａ（2413）エムスリー　　　　　20万→23.8万円
　据置き　　　Ａ（2531）宝ＨＤ　　　　　　　 800→   870円
　引下げ　Ａ→Ｂ（4974）タカラバイオ　　　 1,100→ 1,370円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】バフェット流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　世界有数の資産家で、株式投資で最も成功した投資家として知られるウォー
レン・バフェットは、物事の本質を彼流のユーモアを交えた例え話で説明する
ことがよくあります。その一部を下記にてご紹介させていただきます。


「経営成績が良くなるか悪くなるかは、どれだけ効率的に船を漕げるかという
　点よりも、どのビジネス船に乗り込むかという点が大きく影響する。乗り込
　んだ船が慢性的に浸水していると気づいたとき、より前向きな対処方をとり
　たいと思うなら、浸水部を塞いでまわることにエネルギーを費やすのではな
　く、船を乗り換えることにエネルギーを費やすべきである。」

※バフェットは上記のことについて別の表現で「穴にはまっていると気づいた
　とき、一番大切なのは、掘るのをやめることだ」とも述べています。
　　　

「仕事選びも投資と同じ。いかなる手間も惜しんではならない。正しい列車に
　乗りさえすれば、金と痛みを節約することができる。」


「株式市場は見逃し三振のない野球に似ている。すべての球をスイングする必
　要はない。狙い球が来るまでいくらでも見送ることができるのだ。」


「どれだけ才能があろうと、どれだけ努力をしようと、成就までに一定の時間
　を必要とする事柄が存在する。早く子供が欲しいからといって九人の女性を
　妊娠させても、一カ月で赤ん坊は生まれてこないのだ」


「あなたは株式市場というカジノで、たくさんの愚かな人たちを相手にしてい
　るようなものです。カジノにいる人たちはみんな酔っ払っていますよね。で
　もその場の雰囲気に流されることなく、ペプシを飲むのです。そうすれば万
　事ＯＫです。」


「チャンスが巡ってきたときだけ、行動するといいでしょう。私自身、投資の
　アイデアが次々にわいてくる時期があった一方で、何も思いつかない時期が
　ありました。もし来週何かを思いついたら、たぶん実行するでしょう。思い
　つかなかったら、たぶん何もしません。」



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【５】編集後記                         　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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中国は世界経済のけん引役ではあるが、政治的な要因で不確実性が高い。欧州
は心もとない。アメリカ一国で世界経済を先導するには荷が重く、エンジンは
多い方が良い。そんな事情で、今回は多少の事には目をつぶり、日本に頑張っ
てもらうのが、欧米にとっても得策である。先日のＧ２０財務相・中央銀行総
裁会議の結果は、円安を批判するよりも、日本経済がプラス成長することの方
がＧ２０にとって利益が大きいという判断です。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断
でなさるようにお願いいたします。


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　発行：アクアリンクス株式会社　関東財務局長（金商）第２２８２号
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