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  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/10/18 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　自由診療が基本のアメリカでは、公的保険は高齢者向け（メディケア）と低
所得者向け（メディケイド）があるのみで、それ以外は民間の保険会社と契約
することになります。当然、無保険者もいるわけで、医療サービスを受けられ
ない市民（推定４８００万人）の存在はアメリカが抱える社会問題の一つです。

　そのような状況を踏まえて、国民皆保険を目指したのが「オバマケア」と呼
ばれる医療保険制度改革です。これに強硬に反対したのが下院を握る共和党で、
オバマケア阻止のために２０１４年会計年度暫定予算に反対し続けました。

　結果、アメリカでは新しい会計年度が始まる１０月からの予算がつかず、１
日から警察、医療、航空管制といった国民の安全を支える機関を除き、連邦政
府の多くの機関が閉鎖されましたが、１７日になってようやく閉鎖が解除され
ました。

　政府機関が閉鎖されていた間、ＦＲＢや地区連銀、業界等が集計する一部の
経済指標を除き、雇用統計などの発表は延期されていましたが、政府機関の閉
鎖解除に伴いようやく経済指標の発表が再開されます。

　主な経済指標の新たな発表予定日は下記のようになっていますが、１１月１
日に予定していた１０月の雇用統計の発表も１週間遅らせ１１月８日に変更に
なっています。


 　　当初発表予定日 　変更後

　　（１０月１７日）　２１日　週間の米石油在庫統計

　　（　　　　４日）　２２日　９月の米雇用統計

　　（　　　１０日）　２３日　９月の米輸出入物価指数

　　（　　　１１日）　２９日　９月の米卸売物価指数

　　（　　　１６日）　３０日　９月の米消費者物価指数

　　（１１月　１日）　　８日　１０月の米雇用統計



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．悪魔がひそむ月

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１４５６１.５４（－　２４.９７）▼０.１７％
◎ＴＯＰＩＸ　　１２０５.５２（－　　０.７３）▼０.０６％

◎売買高概算　　２０億５９３９万株
◎売買代金概算　　１兆６０７８億円
◎時価総額　　４２２兆８２２４億円

◎値上り銘柄数　８２６　　◎（年初来）新高値　５４
◎値下り銘柄数　７６９　　◎（年初来）新安値　　０
◎変わらず　　　１５６

◎騰落レシオ（２５日）１０４.７８％

◎サイコロ（日経平均）　７勝５敗　●●●●○○○○○○○● ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋１.０７％　　７５日線比＋２.８９％

◎為替　　（対ドル）　９８.００　　（対ユーロ）１３４.１６

◎出来高上位
　１.シャープ　＜６７５３＞　　２９３円（＋　　３円）　９５,９２３千株
　２.三井住友建＜１８２１＞　　１２２円（＋　　３円）　７９,３２１千株
　３.みずほ　　＜８４１１＞　　２０９円（－　　１円）　７２,１１８千株
　４.マツダ　　＜７２６１＞　　４５６円（－　　１円）　６３,２６８千株
　５.三菱重工　＜７０１１＞　　６２４円（＋　２３円）　５２,４９８千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.ソフトＢＫ＜９９８４＞　７２８０円（－　２０円）　６５,８７４百万
　２.トヨタ自　＜７２０３＞　６２８０円（－　６０円）　４５,８４２百万
　３.三井住友　＜８３１６＞　４８９５円（＋　２０円）　３５,８０６百万
　４.三菱重工　＜７０１１＞　　６２４円（＋　２３円）　３２,２９４百万
　５.マツダ　　＜７２６１＞　　４５６円（－　　１円）　２８,９０２百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４２０万株　買い２１１０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が８日ぶりに下落、前日比２４円（０
．１７％）安の１万４５６１円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが２ドルの小幅安となったこと、米債務上限の引き上げ問題
に関する合意が一旦材料出尽くし感に繋がったこと、加えて昨日までの７日連
続高で７３３円の上昇幅となっていただけに警戒感が意識され、朝方から様子
見ムードの強い展開。週末とあって手控え気分も強く、終日膠着感の強い展開
となっています。もっとも、来週末から発表が本格化する国内主要企業の４～
９月期決算で好調な結果が相次ぐとみられ、先高期待からの押し目買い意欲は
強く、下値も限定的です。売買代金は概算１兆６０７８億円、上海総合指数は
５ポイントの小幅高で２１９３です。尚、中国の７～９月ＧＤＰは実質で前年
同期比７．８％増と３四半期ぶりに拡大しています。

　業種別では、海運、不動産、石油、建設、機械などが高く、保険、ゴム、空
運、鉄鋼などが下げています。

　個別銘柄では、環境総合コンサルタントでダイオキシン等超微量分析に強み
のある環境管理センターが１０２円高の８３０円と大幅高。世界保健機関（Ｗ
ＨＯ）の専門組織、国際がん研究機関が微小粒子状物質「ＰＭ２．５」など大
気汚染による発がんリスクを「５段階の危険度のうち最高レベルに分類した」
と報じられ、材料視した買いが集まっています。同社は「ＰＭ２．５」の観測
やＰＭ２．５より小さいナノ粒子の研究を手がけています。「ＰＭ２．５」に
対応する産業用マスクを手掛ける重松製作も１０８円高の９２６円、防塵・防
毒マスクの興研も８２円高の２８６０円と値を飛ばしています。

　スタートトゥデイが３２円高の２７８４円と値を上げて３日連続高。３１日
に始めるファッション商品比較サービス「ＷＥＡＲ（ウェア）」をパルコが試
験的に導入すると前日の引け後に発表。新サービスの利用増への期待感から買
いが入っています。同サービスは店頭で衣料品のバーコードをスマートフォン
で撮影すると、商品をネットで比較しながら通販サイトでも買えるというもの
です。

　ダイキンが２２０円高の５６９０円と値を飛ばして年初来高値更新。２０２
０年の東京五輪に向けて空調機器を売り込むプロジェクトチームを発足させた
と報じられ、好感した買いが入っています。競技施設や周辺のマンションなど
への納品を狙います。五輪をきっかけに大型空調機器の国内シェアを現在の約
１５％から約３０％に倍増を目指します。

　三菱地所が４４円高の２８７７円、三井不が３５円高の３３８０円、住友不
が７５円高の４８２５円、東急不が２５円高の１０２８円と不動産株が軒並み
高。政府が成長戦略の柱に据える国家戦略特区での規制緩和案に、「都心の居
住を促す容積率規制の緩和を明記」と報じられ、規制緩和をきっかけとした都
心部の再開発やマンション建設増への期待から買いが入っています。

　その他、創薬ベンチャーのペプチドリームが２４３０円高の１万４２９０円
と大幅高で４ヶ月ぶりに上場来高値更新、羽田空港ターミナルビル大家の日本
空港ビルが５３円高の２４８１円と値を上げて年初来高値更新と上値追いの展
開継続中。

　帝国ホテルが２２円高の２４５４円と連日で上昇、ＪＲ東日本筆頭株主で鉄
道・道路・マンション建設に強い鉄建が３８円高の３２１円と大幅高、建設向
け仮設型枠や構造機材を手掛ける岡部が７８円高の１２８７円、工業用資材ネ
ット通販のＭｏｎｏｔａＲＯが１５５円高の３０７０円と値を飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、長谷工、アサヒ、日東紡、住友精化、岡部、ダイキン、
加藤製作、富士電機、日本トリム、良品計画、三菱鉛筆、日本空港ビル、プレ
ナス・・・等々です。




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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・中国の７～９月期成長率は７．８％　３四半期ぶりに拡大

・日本企業の国際Ｍ＆Ａ、件数３割増　金額倍増　７～９月

・日本国債に資金流入、長期金利が一時５カ月ぶり低水準に

・９月の百貨店売上高、前年比２．８％増　２カ月連続増加

・首相「国家戦略特区は規制改革の突破口」１月に地域選定

・ＰＭ２．５の発がんリスクは最高レベル　ＷＨＯ専門組織

・グーグルの７～９月期、広告好調で売上高が過去最高更新

・米政府機関閉鎖の経済損失は計２４０億ドル　Ｓ＆Ｐ推計



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［クレディＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ（5401）新日鉄住金 　　　　　　　　　330円
　引下げ　Ａ→Ｂ（5411）ＪＦＥ　　　　　　 3,000→ 2,700円

［バークレイズ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（9042）阪急阪神　　　　　　　　　　 680円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（4307）野村総研　　　　　 3,300→ 4,000円
　据置き　　　Ａ（4775）総合メディカル　　　　　　 5,000円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　引下げ　Ｂ→Ｃ（2121）ミクシィ　　　　　 1,200→   930円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価



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【４】悪魔がひそむ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　ニューヨーク株式市場において、過去に何度も急落したことがある１０月は
「悪魔がひそむ月」と呼ばれますが、１７日が期限だった債務上限の引き上げ
問題はその事を実証するのではないかと警戒されていました。

　ニューヨーク株式市場における１０月の急落と言えば、世界恐慌の引き金を
引いた１９２９年の「暗黒の木曜日」もそうですが、１９８７年１０月１９日
に発生した「ブラックマンデー」がよく知られています。

　１９８５年９月、米国の財政赤字、貿易赤字のいわゆる双子の赤字を解決す
べく、ニューヨークのプラザホテルに先進５カ国の金融当局者が一堂に会しま
した。ここで、為替をドル安方向に誘導するとの合意（プラザ合意）がなされ、
それ以降、急激に円高・ドル安が進むことになります。

　１９８７年のアメリカ経済は金融機関の不良債権問題等で停滞しており、一
方でドル安は資本流出とインフレ進行の危険をはらんでいました。景気下支え
のためには金利を上げにくい状況で、反面、ドル防衛のために金利引き上げが
必要であるという難しい舵取りを任された、当時就任したばかりのグリーンス
パンＦＲＢ議長は９月、ドル防衛策として金利引き上げに動きます。

　金利の引き上げはドル安に歯止めをかけることが狙いでしたが、金利上昇が
投資と消費を抑制し、米国景気を悪化させてしまえばＮＹ株式市場は下落し、
それがさらにドル安につながっていきます。その場合、ドル安→資本流出→金
利上昇→景気悪化→株安の悪循環が懸念されます。そんな時期にもかかわらず、
当時のアメリカ財務長官は「ドル安容認」の発言をしました。

　１０月１５日木曜日のＮＹダウは４８ドルの下落、翌１６日金曜日は１０８
ドルの急落、ＮＹダウは２２４７ドルにてその週を終えました。ちなみにダウ
が１万５０００ドル台で推移している現在と、２０００ドル台で推移していた
当時とでは、同じ１００ドルの変動幅でありましても変動率とインパクトは大
きく違います。

　土日を挟み主要先進国で一番早く開く株式市場が東京です。東京株式市場は
朝方から全面安となり、前週末比６２０円安の２万５７４６円で取引を終了し
ました。

　東京市場が終わって１３時間後に開く週明けのＮＹ株式市場は、就任間もな
いグリーンスパンＦＲＢ議長の手腕が懐疑的に見られていたことや機械的に売
り注文を出すストップロス・オーダーが下落に拍車をかけ、２２４７ドルから
１７３９ドルへ、わずか１日で５０８ドル（２２．６％）の大暴落となります。
これが世に言う「ブラックマンデー」です。

　暴落の連鎖は世界を一周。２０日の東京株式市場は売り注文が殺到し、日経
平均は２５７４６円から２１９１０円へ、一気に３８３６円（１４．９％）安
の暴落となります（現在は、日経平均株価の１日の下落幅がそこまで拡大する
ことはシステム上ありません）。東証１部上場の銘柄のほどんどがストップ安
か、売り気配のまま値が付かないという惨状でした。

　重要なのはその後の展開です。年が替わって１９８８年、日経平均は回復を
始め、年初に２万１０００円台だった日経平均は目覚しい上昇ぶりを見せ、４
月初めには暴落前の高値（２万６６４６円）をも上回りました。その後も株式
相場は力強い動きをみせ、もたついている欧米市場を尻目に独歩高の展開とな
っていきます。

　その後も日経平均株価は順調に上昇し、ブラックマンデーからわずか２年後
の８９年の大納会には史上最高値の３万８９１５円をつけることになります。



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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日本株は５月に高値をつけてから調整を入れつつ５カ月の間もみ合ってきまし
たが、直近相場で上値を圧迫していたアメリカの財政懸念という重石がとれた
ことや信用期日の経過で上昇指向を鮮明にする可能性があります。上記で過去
の１０月相場についてご紹介させていただきましたが、過去において今の時期
が買い場になったケースが少なくありません。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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