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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/11/15 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　日本の株式市場における売買シェアが７割弱に達する海外投資家の動向は相
場に大きな影響を及ぼします。

　その海外投資家が日本株をどのように見ているかについては、論じるよりも
足元のデータを確認する方が実体を正確に把握できます。

　今回の上昇相場は昨年１１月１４日に当時の野田総理による衆院解散表明に
端を発したわけですが、あれからちょうど１年が経過し、昨年の１１月第３週
から直近１３年１１月第１週までの海外投資家の累計買越額は１２兆８３０７
億円に達しています。

　１２年の海外勢の年間買越額が２兆８２６４億円だったことと比較しますと、
今回の海外勢の日本株に対するスタンスが自ずと分かるというものです。

　ちなみに、東京証券取引所が集計を始めた１９８２年以降、海外勢の年間買
越額が過去最高だったのは、郵政解散をきっかけに相場が活況となった２００
５年の１０兆３２１８億円です。今年１月から１１月第１週までの海外勢の累
計買越額はすでに１０兆８５７６億円に達しており、現時点で過去最高だった
０５年の買越額を上回る空前の規模となっています。

　なお、足元の相場は円安と株高が同時に進行しています。円安は企業業績の
押し上げ要因となるため株価の上昇余地が広がるとともに、円安によってドル
建てで見た日本株の割安感が強まるため、海外勢が買い増しに動きやすくなる
いう点も重要なポイントです。

　なぜ円安になればドル建てで見た日本株の割安感が強まるのかと言いますと、
たとえば９００円の銘柄のドル建ての評価額は１ドル＝９０円であれば１０ド
ルですが、株価が変わらずでも円安が進み１ドル＝１００円となれば同銘柄の
ドル建て評価額は９ドルに下がるということです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．冬が来れば

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１５１６５.９２（＋２８９.５１）△１.９５％
◎ＴＯＰＩＸ　　１２３９.０４（＋　２０.４９）△１.６８％

◎売買高概算　　３２億０７９１万株
◎売買代金概算　　２兆８８３３億円
◎時価総額　　４３４兆４３３０億円

◎値上り銘柄数　１３７５　　◎（年初来）新高値　９０
◎値下り銘柄数　　２９４　　◎（年初来）新安値　　１
◎変わらず　　　　　８９

◎騰落レシオ（２５日）１２３.５２％

◎サイコロ（日経平均）　７勝５敗　○●●○○●●○○●○○　５８.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋４.９８％　　 ７５日線比＋７.０７％

◎為替　　（対ドル）１００.０５　　（対ユーロ）１３４.６５

◎出来高上位
　１.みずほ　　＜８４１１＞　　２１８円（＋　　４円）２４３,５９８千株
　２.野村　　　＜８６０４＞　　７９０円（＋　３６円）１３５,９２５千株
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　６５８円（＋　１３円）１３５,４７７千株
　４.ケネディク＜４３２１＞　　５６８円（＋　３２円）　７８,２６４千株
　５.神戸鋼　　＜５４０６＞　　１７９円（＋　　３円）　７０,１３２千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.日経レバＥ＜１５７０＞１０２７０円（＋３９０円）１１９,２５８百万
　２.野村　　　＜８６０４＞　　７９０円（＋　３６円）１０６,４５２百万
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　６５８円（＋　１３円）　８８,５７３百万
　４.三井住友　＜８３１６＞　５０８０円（＋１４５円）　８６,２３４百万
　５.トヨタ自　＜７２０３＞　６３７０円（＋　６０円）　７７,４３８百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１０３０万株　買い２２００万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比２８９円（１．９５
％）高の１万５１６５円で取引終了です。

　５月２２日に付けた終値ベースでの年初来高値１万５６２７円まで４６２円
に迫っています。昨晩のＮＹダウがイエレン・トレード（次期米ＦＲＢ議長の
イエレン氏の金融緩和政策を好感した買い）で５４ドル高となって史上最高値
を更新したこと、独ＤＡＸ指数も史上最高値を更新するなど世界的株高の流れ
を受け、加えて円相場が１ドル＝１００円台の円安に進行したことも支援材料
となり、朝方から幅広い銘柄に買いが先行。ジリジリと上げ幅を拡大し、１４
：４４には上げ幅が３２６円となって１万５２０３円まで上昇する場面があり
ました。日経平均株価は今週に入って１０００円を超す上げ幅となっています。
売買代金は概算で２兆８８３３億円、上海総合指数は３５ポイント（１．６％
）高の２１３５です。

　業種別では、証券、倉庫、不動産、海運、ゴム、鉄鋼などの上げが特に目立
ちます。

　個別銘柄では、不動産株が軒並み高。三井不が６５円高の３４９５円、三菱
地所が６５円高の２９１７円、住友不が１６０円高の４９８０円、東急不が２
８円高の９９４円、東京建物が２９円高の９７５円となっています。米ＦＲＢ
の次期議長に指名されたイエレン副議長が積極的な金融緩和路線を継続すると
しており、量的緩和の長期化で海外から投資マネーが日本の不動産市場に流入
するとの思惑から物色の矛先が向かっています。

　含み関連として、倉庫株も軒並み高。三菱倉庫が８６円高の１５００円、住
友倉庫が４０円高の６１９円、三井倉庫も３７円高の５２８円となっています。

　海運株が軒並み高。商船三井が１７円高の４３４円、郵船が１０円高の３０
６円、川崎汽船が４円高の２３４円、飯野海運が２５円高の６５２円となって
います。中国株式市場で上海総合指数が大幅高となっており、中国の景気持ち
直しの期待を背景に海運需要が堅調に推移するとの見方から、海運株に物色の
矛先が向かっています。

　富士重工が５日連続高で２３円高の２８００円となっています。吉永社長が
世界販売台数について、２０１７年度頃に１２年度比４割増の１００万台を目
指すと語ったと報じられ、生産増による収益拡大を期待した買いが入っていま
す。円相場が１ドル＝１００円台の円安に進行し、輸出採算が改善するとの期
待も支えとなっています。

　産業用ガス大手のエア・ウォーターが７９円高の１４２４円と大幅高。４～
９月期の連結純利益が前年同期比２２％増の８９億円と４～９月期として過去
最高となり、好感した買いが入っています。昨年１０月に野菜飲料を手がける
ゴールドパックを買収した効果で農業・食品関連事業が大幅な増収増益となり
ます。

　アルプスが６日連続高、４８円高の１０１７円と１０００円の大台に乗せて
年初来高値更新となっています。「ｉＰｈｏｎｅ５ｓ」向けなどスマートフォ
ンやタブレットの世界的な普及に伴って同社の部品需要が大幅に拡大しており、
またカーナビなど車載情報機器も好調。１０月３１日には業績上方修正をして
おり、継続的な買いが入っています。

　その他、大和ハウスが４２円高の１９４３円、半導体や太陽電池ウエハの原
料であるポリシリコン（多結晶シリコン）世界大手のトクヤマが１１円高の４
１０円、検体検査用機器・試薬のシスメックスが１９０円高の６６４０円、ト
ヨタは６０円高の６３７０円、ソニーが６０円高の１８４６円、食品加工機械
のレオン自動機が６８円高の６３０円、制御機器のオムロンが業績好調で１９
５円高の３９８０円と値を飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、長谷工、住友電設、鳥越粉、サッポロ、日東紡、帝国
繊維、日産化学、クレハ、電化、東ソー、ロート薬、日本農薬、ガイシ、横河
ブリッジ、レオン自、ダイフク、オムロン、パナソニック、アルプス、フジシ
ール、三井住友ＦＧ、プレナス・・・等々です。





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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・イエレン氏、雇用「非常に脆弱」縮小開始時期の判断を留保

・国交省、外国人客向け宅配サービス試験導入　手ぶらで観光

・卵の卸値、８年８カ月ぶりの高値　供給減と需要増で一段高

・農機出荷額、９カ月連続増　増税前の駆け込みや大規模化で

・日本マクドＣＥＯ、宅配強化と限定商品の拡充で売上増狙う

・任天堂、ドワンゴ株１．５％を取得　ドワンゴ会長の保有株

・米ロッキード、４０００人削減　４拠点閉鎖　国防費縮小で

・米アプライド、東京エレクトロンとの経営統合前倒しを示唆

・バフェット氏、エクソン株を取得 ソロス氏はマイクロソフト



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ＵＢＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（3715）ドワンゴ　　　　　　　　　 2,380円
　引上げ　Ｂ→Ａ（5706）三井金属　　　　　　 280→   350円
　引上げ　Ｂ→Ａ（6371）椿本チエイン　　　　 620→   850円

［ゴールドマンＳ証券］
　据置き　　　Ａ（8306）三菱ＵＦＪＦＧ　　　　　　　 830円
　据置き　　　Ａ（8411）みずほＦＧ　　　　　　　　　 300円
　据置き　　　Ａ（8750）第一生命　　　　　　　　　 1,900円

［シティＧ証券］
　据置き　　　Ａ（4202）ダイセル　　　　　 1,040→ 1,000円
　据置き　　　Ａ（6645）オムロン　　　　　 4,200→ 4,400円
　据置き　　　Ａ（7733）オリンパス　　　　　　　　 3,600円
　引下げ　Ｂ→Ｃ（7741）ＨＯＹＡ 　　　　　2,100→ 2,300円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（8306）三菱ＵＦＪＦＧ　　　　　　　 820円
　据置き　　　Ａ（8411）みずほＦＧ　　　　　　　　　 270円
　据置き　　　Ａ（9433）ＫＤＤＩ　　　　　 6,440→ 6,920円
　引下げ　Ａ→Ｂ（2158）ＵＢＩＣ　　　　　 6,900→ 3,400円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価



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【４】冬が来れば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　いくぶん和らいだような気がしますが、まだ１１月も中旬になったばかりだ
というのに今週は冬本番さながらの冷え込みでした。１１月中旬としては記録
的な大雪となった北日本では、大急ぎで冬用タイヤに履き替えたり、雪掻きに
追われたそうです。

　あらゆることが材料になる株式市場では、こうした自然現象も格好の手掛か
りです。

　たとえば、雪が降れば冬用（スタッドレス）タイヤの需要が高まるため、ブ
リヂストンや横浜ゴム、住友ゴムといったタイヤメーカーや、オートバックス
やイエローハットなどの自動車用品関連銘柄に注目が集まりやすくなります。

　また、積雪で除雪が必要になれば、ショベルで５割のシェアを持つ浅香工の
ほか、ＤＣＭ、アークランド、コメリ、サンワドーなどのホームセンターも顧
客の増加が期待できます。

　トクヤマやセントラル硝子が製造する、道路などの融雪剤として使われる塩
化カルシウム（塩カル）、エステーやオカモトなどの携帯用カイロも需要が伸
び、コロナやダイニチ工業などの石油ファンヒーター、暖房家電も売上げ増加
が期待できます。

　コートや防寒肌着などの冬物衣料を販売する小売店、素材メーカーなど。冬
と言えば鍋というわけでホクトやエバラ食品、キッコーマンなど。中華まんの
井村屋やコンビニなど。その他、冬関連といえば、クリスマス関連やインフル
エンザ関連、ウィンタースポーツ関連などとも重複します。

　上記は一例ではありますが、「風が吹けば桶屋が儲かる」のように、世の中
の動きと関連付けて相場を見るようになれば投資のアイデアは尽きることはあ
りません。



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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序文にて海外勢による空前の日本株買いに触れましたが、相場をどう見ている
かについては投資家の行動そのものが何よりも雄弁に物語っています。世界一
の投資家であるバフェット氏が、直近で米石油大手のエクソンモービルに新規
投資したことや、同じく著名投資家のジョージ・ソロス氏率いるヘッジファン
ドがマイクロソフト株への投資を開始したことも上昇を見込む投資家にとりま
しては心強い話です。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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