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こんにちは。ａｑｕａです。

　日本では「ポッキー＆プリッツの日」として話題になりますが、１が４つ重
なる１１月１１日は数多くの記念日となっています。

　中国では「１（シングル）」が並ぶ１１月１１日は「独身の日」で、近年は
オンライン商戦が盛り上がる日として知られています。

　ヤフー！ジャパンでは１１月１１日を「いい買い物の日」として、５日から
大規模なセールを行っていますが、中国の独身の日セールにあやかったイベン
トです。

　中国の独身の日セールはまるでお祭り騒ぎで、その模様はテレビやネットの
ニュースで報じられたりしますのでご存知の方が多いと思います。

　ちなみに中国の電子商取引（ＥＣ）最大手のアリババの昨年の独身の日の総
取引額は前年比３２％増の１２０７億元（約１兆９千億円）でした。※アリバ
バの最大株主はソフトバンクで約２８％の株式を保有。

　わずか２４時間で、アマゾン・ジャパンの２０１６年の年間売上高（約１兆
２千億円）を大幅に超えています。

　尚、独身の日のセールには中国国内外合わせて１０万以上の企業やブランド
が参加しており、昨年の国別の売れ行きでは日本がトップ、ファーストリテイ
リングが運営するユニクロは全業態で売上高４位、アパレル部門で１位でした。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．機械受注とは




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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　２２８６８.７１（－　４５.１１）▼０.２０％
◎ＴＯＰＩＸ　　１８１３.１１（－　　４.４９）▼０.２５％

◎売買高概算　　　２７億４７７５万株
◎売買代金概算　　　４兆９９３５億円
◎時価総額　　　６６７兆７３４７億円

◎値上り銘柄数　　８５８　　　◎（年初来）新高値　４４７
◎値下り銘柄数　１１１１　　　◎（年初来）新安値　　２５
◎変わらず　　　　　６５

◎騰落レシオ（２５日）１１８.９６％（前日比３.３６％低下）

◎サイコロ（日経平均）　８勝４敗　〇●〇〇○●〇〇〇〇●● ６６.７％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 ＋５.５２％　７５日線比 ＋１１.８１％


◎為替　　（対 ド ル）１１３.５１（前日比０.３１円高）
　　　　　（対ユーロ）１３１.７４（前日比０.２３円高）

◎出来高上位

 １.みずほ　　＜８４１１＞　２０５.２円（＋　　０.７円）２５８５４万株
 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７５７.０円（－　　３.４円）１２４２６万株
 ３.野村　　　＜８６０４＞　６８０.２円（＋　　４.５円）　７６４３万株
 ４.日経Ｗイン＜１３５７＞　 １２８２円（＋　　　 ５円）　６８７２万株
 ５.神戸製鋼　＜５４０６＞　 １０８６円（＋　　 １０円）　４１６６万株

◎売買代金上位

 １.日経レバＥ＜１５７０＞ ２１０３０円（－ 　　８０円）　４８１１億円
 ２.ソニー　　＜６７５８＞ 　５２２６円（－　 １８４円）　１４４４億円
 ３.任天堂　　＜７９７４＞ ４３０７０円（－ 　３８０円）　１２２２億円
 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７５７.０円（－　　３.４円）　　９４６億円
 ５.ソフトＢＫ＜９９８４＞ 　９９０５円（－　 １２０円）　　８９４億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り８３０万株　買い１２９０万

　本日の東京マーケットは、日経平均株価が４５円（０．２０％）安の２万２
８６８円で取引終了です。

　昨晩のＮＹ市場でＮＹダウは小幅高ながら６ドル高で史上最高値を更新し、
ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種など主要３指数が史上最高値を更新したこと
を好感して朝方から買いが先行。１１：２８には上げ幅が４６８円となって２
万３３８２円まで上昇する場面がありました。

　ただ、買い一巡後は高値警戒感が意識され、海外ヘッジファンドなどからプ
ログラム売買と見られる売りが増え、一気に上げ幅縮小。１４：３２には３９
０円安の２万２５２２円まで下押しする場面がありました。その後は引けにか
けて下げ幅を縮小する値動きの荒い展開となっています。高値と安値の日中値
幅はほぼ８６０円となっています。売買代金は４兆９９３５億円と膨らんでい
ます。上海総合指数は１２ポイント高の３４２７です。

　業種別では、鉱業、建設、鉄鋼、小売、精密などが高く、一方でゴム、海運、
自動車、非鉄、医薬品などが下げています。

　個別銘柄では、介護首位で医療事務受託最大手のニチイ学館が大幅高、１６
２円高の１３１２円となっています。４～９月期の連結営業利益が前年同期の
４．６倍の３７億円と発表し、好業績を好感した買いが入っています。

　藤倉ゴムが８８円高の１００５円と大幅高。収益性の高いゴルフ用シャフト
や有機ＥＬに使用する振動抑制機器が伸びて業績好調。好感した買いが膨らん
でいます。

　極小ベアリングで世界シェア６割、１７年１月にミツミ電機と経営統合した
ミネベアミツミが大幅高、２１１円高の２４１９円と上場来の高値を更新して
います。１８年３月期の連結純利益が前期比３９％増の５７０億円になる見通
しと発表。従来計画５０８億円から大幅上方修正し、好感した買いが入ってい
ます。

　自動車や家電向け小型ベアリング、また今年１月に経営統合した旧ミツミ電
機が製造する任天堂の新型ゲーム機に使う部品が拡大しています。

　博多ラーメン店「一風堂」などの飲食店を国内外で展開する力の源ＨＤが大
幅高、１１３円高の１２７０円となっています。１８年３月期の連結純利益が
前期比２．３倍の６億１０００万円になる見通しと発表。従来計画４億６５０
０万円から上方修正し、好感した買いが入っています。

　その他、一押しのコーセーが２７０円高の１万５７３０円と連日で値を飛ば
して昨年来高値更新、同じく一押しで橋梁・鉄道・空港・港湾・上下水道など
土木工事を幅広く展開するＰＳ三菱も３２円高の７８７円、中国でロボット増
産の安川電機が３５円高の４４６５円、酸化チタン事業が好調で好業績発表の
テイカが３４０円高の２９６４円と大幅高です。

　本日の新高値銘柄は、ショーボンド、大林組、鹿島、ＰＳ三菱、大和ハ、中
部飼料、明治ＨＤ、マツキヨ、クレハ、デンカ、東ソー、オリエンタルランド、
コーセー、東邦鉛、ミネベアミツミ、オークマ、ＳＭＣ、安川電、日本電産、
キーエンス、三井物、三菱商、松屋、三井不、京成電・・・等々です。


　本日東証が１１月第１週（１０月３０日～１１月２日）の投資家別株式売買
動向を発表。外国人は６週連続の買い越しで買越額は５２８億円。個人は８週
連続の売り越しで売越額は１３２６億円。信託銀行は４週連続の売り越しで売
越額は９５３億円となっています。



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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［野村証券］
　据置き　　　Ａ（6367）ダイキン　　　　　13,600→15,200円
　据置き　　　Ａ（6869）シスメックス　　　 8,800→ 9,400円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（7735）スクリン　　　　　 9,100→14,500円
　引上げ　Ｃ→Ｂ（6857）アドバンテス　　　 1,200→ 2,600円

［みずほ証券］
　新　規　　　Ａ（4203）住友ベーク　　　　　　　　 1,220円

［大和証券］
　据置き　　　１（3086）Ｊフロント　　　　 2,100→ 2,350円
　据置き　　　２（4917）マンダム　　　　　 3,355→ 3,720円
　据置き　　　２（6457）グローリー　　　　 4,200→ 4,800円
　引下げ　２→３（4912）ライオン　　　　　 2,560→ 2,100円

［ゴールドマンＳ証券］
　引下げ　２→３（7261）マツダ　　　　　　 1,950→ 1,650円


 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎国際収支
　――――
　９月の国際収支（速報）によりますと、海外との総合的な取引状況を示す経
　常収支は２兆２７１２億円の黒字。黒字は３９カ月連続で、前年同月と比べ
　２１．８％増と３カ月連続で伸び率が拡大しました。

　４～９月累計の経常黒字は前年同期比１１．７％増の１１兆５３３９億円で
　上期としては１０年ぶりの黒字額となっています。

　訪日外国人が国内で使った金額から、日本人が海外で支払った金額を差し引
　いた９月の旅行収支は１００２億円の黒字。黒字は３６カ月連続で、前年同
　月比では２２．２％増加、データが遡れる１９９６年以降で９月の旅行収支
　としては過去最大の黒字額となっています。

　４～９月累計の旅行収支は前年同期比２５．０％増の８４２９億円で、半期
　ベースでも過去最高を記録しています。



◎中国ＣＰＩ・ＰＰＩ
　―――――――――
　中国の１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比１．９％上昇で、伸
　び率は前月から拡大し９カ月ぶりの高水準となっています。

　消費者物価よりも上流域の物価動向を示す９月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は
　前年比６．９％上昇で、伸び率は前月から横ばいでした。



◎オフィス空室率
　―――――――
　１０月の東京都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）のオフ
　ィス空室率は前月比０．１５ポイント低下の３．０２％。低下は２カ月連続
　で、０８年３月（２．８９％）以来９年７カ月ぶりの低水準となっています。

　ちなみに、東京都心５区の１０月の平均賃料（円／坪）は前年比３．２％上
　昇の１万９０３３円。上昇は４６カ月連続で、０９年１１月（１万９３０６
　円）以来７年１１カ月ぶりの高い水準です。



◎街角景気
　――――
　景気ウォッチャー調査は、生活実感としての景況感を示すことから「街角景
　気」ともいわれる指標で、５０が景気判断の分岐点となります。

　１０月の現状判断ＤＩは前月比０．９ポイント上昇の５２．２と、低下予想
　に反して２カ月連続で上昇しました。基調判断は「着実に持ち直している」
　で据え置きです。



◎対内証券投資・株式（財務省集計）※カッコ内は前週の動向
　―――――――――
　１０月２９日～１１月４日

　　海外投資家　－　１２４億円（＋６９６４億円）　６週ぶり売り越し


　１０月の海外投資家の日本株投資は３兆４２８８億円の買い越し。衆院選で
　与党が勝利したことにより安定した政権運営が続くとの見方（政治リスクの
　後退）を背景に海外からの資金流入が加速しました。

　月間での買い越しは３カ月ぶりで、買越額はデータが遡れる２０１４年１月
　以降最大となっています。



◎投資部門別の売買状況（東証集計）※カッコ内は前週の動向
　――――――――――
　１１月第１週（１０月３０日～１１月２日、日経平均５３０円上昇・週間）

　　個人投資家　－１３２６億円（－５９５１億円）　８週連続売り越し

　　海外投資家　＋　５２８億円（＋６７０３億円）　６週連続買い越し

　　事業法人　　＋　３９９億円（－　２５１億円）　７週ぶり買い越し

　　信託銀行　　－　９５３億円（－　２９１億円）　４週連続売り越し


　※投資部門別売買状況で「事業法人」は企業の自社株買い等、「信託銀行」
　　は年金資金等の売買動向を反映しています。





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【４】機械受注統計とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　内閣府から毎月発表される機械受注統計は、機械製造業２８０社の受注額を
まとめ翌々月の１０日前後に発表されます。

　企業は先行きの需要増加見込みに対し設備投資を行って対応しますが、それ
に先立ちまず機械などの発注を行うため、この指標は設備投資の先行指標とし
て位置づけられています。

　受注内容は民需（国内民間企業からの受注）、外需（海外からの受注）、官
公需（官公庁からの受注）などに分けられますが、ブレが大きい「船舶」と景
気局面との関連性が薄い「電力」を除いた「船舶・電力を除く民需」を利用す
るのが通例です。

　企業の設備投資は景気動向の影響を受けるため、設備投資に先んじて変動す
る機械受注は景気の先行指標としての側面もあります。

　また、機械受注は他の指標に比べ毎月のブレが大きくなりやすいため、中期
的な流れを掴む際には四半期毎の機械受注見通し調査なども利用されます。


　なお、本日発表された９月の機械受注統計によりますと、民間企業の設備投
資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額は前月比８．１％減と
３カ月ぶりマイナス。７月（８．０％増）、８月（３．４％増）と高い伸びが
続いた反動で予想（１．９％減）以上の落ち込みとなりました。

　ただ、前月に「持ち直しの動きがみられる」へと上方修正された基調判断は
据え置きとなっています。

　７～９月期の「船舶・電力を除く民需」の受注額は前期比４．７％増と２四
半期ぶりに増加に転じましたが、その反動で１０～１２月に関しては３．５％
程度減少する見込みです。




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【４】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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日経平均株価は１９８９年１２月２９日に３万８９１５円の最高値を付け、約
１９年２カ月後の２００９年３月１０日には７０５４円まで落ち込みました。
高値から５分１以下の水準で、下落率は約８２％、下げ幅は３万１８６１円に
達しました。本日の取引で日経平均株価は一時２万３３８２円まで上伸、よう
やく上記下げ幅の半分（１万５９３０．５円）を取り戻し、半値戻し（２万２
９８５円）を達成しました。振り返れば０９年の安値から約８年８カ月、最高
値からは約２７年１０カ月が経過しています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝　１１年連続受賞　＝


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